트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 8백만 달러 규모의 사모펀드를 조달했다고 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, 보스턴 -- 트랜스코드쎄라퓨틱스(증권코드: RNAZ)는 RNA 치료제를 사용하여 암을 보다 효과적으로 치료하기 위해 노력하는 RNA 종양학 회사로, 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
총 현금 수익은 약 8백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행사 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.

회사는 사모펀드에서 조달한 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다. 이번 사모펀드와 관련하여 회사는 총 21,220,160주의 보통주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트), 21,220,160주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 C 워런트, 그리고 21,220,160주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 D 워런트를 발행할 예정이다.

보통주와 함께 제공되는 시리즈 C 워런트 및 시리즈 D 워런트의 결합 구매 가격은 주당 0.377달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된다.
시리즈 C 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 5년의 유효 기간을 가지며, 행사 가격은 0.475달러로 단위 가격의 125%에 해당한다.

시리즈 D 워런트도 주주 승인 후 행사 가능하며, 2.5년의 유효 기간을 가지며, 행사 가격은 0.475달러로 단위 가격의 125%에 해당한다.

워런트의 행사 가격 및 보통주 발행 수는 향후 희석 발행 및 주식 분할에 따라 조정될 수 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 사모펀드와 관련하여 제출될 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 설명될 예정이다. 사모펀드의 마감은 2024년 11월 29일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 특정 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 이번 사모펀드의 독점 배치 대행사는 벤치마크 컴퍼니 LLC이다.
따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 법의 등록 요건을 면제받는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

회사는 투자자와의 등록 권리 계약에 따라 사모펀드에서 판매된 보통주 및 프리펀드 워런트와 관련하여 발행되는 보통주에 대한 재판매를 위한 하나 이상의 등록 명세서를 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.트랜스코드쎄라퓨틱스는 전이성 질환 치료에 중점을 둔 임상 단계의 종양학 회사이다.

회사는 독자적인 TTX 나노입자 플랫폼을 기반으로 RNA 치료제의 지능형 설계 및 효과적인 전달을 통해 암을 정복하기 위해 노력하고 있다. 회사의 주요 치료 후보인 TTX-MC138은 전이의 독특하고 잘 문서화된 바이오마커인 마이크로RNA-10b를 과발현하는 전이성 종양 치료에 중점을 두고 있다. 또한 트랜스코드는 RNA 전달의 도전 과제를 극복하고 다양한 암 치료와 관련된 새로운 유전적 표적에 대한 치료 접근을 가능하게 하는 최초의 RNA 치료 후보 포트폴리오를 개발하고 있다.
미래 예측 진술이 보도 자료에서 논의된 사항은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 위험과 불확실성을 수반한다. 이 보도 자료에서 사용된 단어 "예상하다," "믿다," "추정하다," "할 수 있다," "의도하다," "기대하다" 및 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별한다. 실제 결과, 성과 또는 성취는 여기서 언급된 것과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 진술은 회사의 기대를 바탕으로 하며 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀