이큐티(EQT, EQT Corp )는 블랙스톤과 중간 파트너십을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 이큐티는 2024년 11월 22일 블랙스톤 크레딧 & 인슈어런스의 계열사와 중간 파트너십을 체결했다.
이 계약은 이큐티의 자회사인 EQM 미드스트림 파트너스와의 기여 계약을 통해 새로운 중간 합작 투자(JV)를 형성하는 내용을 담고 있다.

이 계약에 따르면, EQM은 364,285,715개의 클래스 A 유닛을 대가로 자산을 JV에 기여한다. 기여하는 자산은 (a) 마운틴 밸리 파이프라인의 시리즈 A 회원 지분, (b) 연방 에너지 규제 위원회(FERC)에 의해 규제되는 특정 전송 및 저장 자산, (c) 해머헤드 파이프라인 시스템이다. 또한, 블랙스톤은 JV에 35억 달러의 현금을 기여하고, 이에 대한 대가로 350,000,000개의 클래스 B 유닛을 받는다.

이 계약은 양 당사자의 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, JV 거래의 성사는 HSR 조건을 포함한 일반적인 조건에 따라 이루어진다.
계약에는 종료 조항도 포함되어 있으며, 2025년 3월 22일 이전에 거래가 완료되지 않을 경우 계약을 종료할 수 있는 조항이 있다.

계약 체결 후, JV는 수정 및 재작성된 유한 책임 회사 계약(JV 계약)을 체결할 예정이다.

JV 계약의 주요 조건 중 하나는 분기별 배당금 지급에 관한 것으로, 클래스 A 유닛 보유자는 배당금의 40%를, 클래스 B 유닛 보유자는 60%를 받을 수 있다.
기본 수익률이 달성된 후, 클래스 A 유닛 보유자는 8주년 기념일까지 모든 배당금을 받을 수 있으며, 이후에는 95%의 배당금을 받을 수 있다.

이큐티는 2024년 11월 26일 이 계약을 체결한 후, 캐나다 로열은행과 새로운 고위험 무담보 브릿지 대출 시설을 체결할 예정이다.이큐티는 이 대출을 통해 기존의 고위험 노트를 상환할 계획이다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀