마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 17억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마이크로스트레티지가 2029년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 판매될 예정이다.

마이크로스트레티지는 초기 구매자에게 3일 이내에 추가로 2억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 무담보이며, 정기 이자는 없고, 만기는 2029년 12월 1일이다.

마이크로스트레티지는 이 채권의 순수익을 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
2024년 11월 20일, 마이크로스트레티지는 26억 달러 규모의 0% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.

이 채권은 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매되며, 초기 구매자에게는 3일 이내에 추가로 4억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 제공된다.이 발행은 이전에 발표된 17억 5천만 달러 규모의 발행에서 확대된 것이다.

마이크로스트레티지는 이 채권의 순수익을 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
마이크로스트레티지는 이 채권의 초기 전환 비율을 1,000달러당 1.4872주로 설정했으며, 이는 주당 약 672.40달러의 초기 전환 가격에 해당한다.

이 전환 가격은 2024년 11월 19일의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주 평균 가격인 433.7997달러에 비해 약 55%의 프리미엄을 나타낸다.마이크로스트레티지는 이 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다고 밝혔다.

또한, 이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이라고 덧붙였다.
마이크로스트레티지는 비트코인을 주요 재무 자산으로 채택한 세계 최초의 비트코인 재무 회사로, 비트코인과 관련된 혁신을 탐구하고 있으며, 디지털 자산 성장에 대한 헌신을 가지고 있다.

현재 마이크로스트레티지의 재무 상태는 25억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 29억 7천만 달러에 이를 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀