374워터(SCWO, 374Water Inc. )는 1,220만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 374워터(나스닥: SCWO)는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 시가 총액 1,220만 달러 규모의 일반 주식 및 워런트를 등록 직접 공모를 통해 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.
증권 구매 계약에 따라, 회사는 9,783,496주(주당 액면가 0.0001 달러)의 일반 주식과 14,675,244주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 했다.

워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 1.125 달러로 설정되어 있으며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.일반 주식 1주와 함께 제공되는 1.5개의 워런트의 구매 가격은 1.25 달러이다.

회사가 등록 직접 공모를 통해 얻는 총 수익은 약 1,220만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2024년 11월 18일경에 마감될 예정이다.D. Boral Capital LLC는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP는 374워터의 법률 자문을 맡고 있으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 D. Boral Capital LLC의 법률 자문을 맡고 있다.

위에서 설명한 일반 주식 및 워런트의 제안은 2022년 12월 30일에 SEC에 제출되어 효력이 발생한 '선반' 등록 statement(파일 번호 333-268942)에 따라 제공된다.

이번 공모는 오직 증권 구매 계약 및 관련된 증권의 조건을 설명하는 증권 보충 설명서에 의해 이루어진다.
공모와 관련된 증권 보충 설명서 및 동반된 증권의 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, D. Boral Capital LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다고 밝혔다.

제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.


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미국증권거래소 공시팀