업스타트홀딩스(UPST, Upstart Holdings, Inc. )는 2024년 11월 12일 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 업스타트홀딩스가 2024년 11월 12일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2024년 11월 15일에 만기가 도래하는 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획이라고 발표했다.
이 전환사채는 2030년까지 만기가 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.

초기 인수자에게는 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.

이 전환사채는 업스타트홀딩스의 고위험 무담보 채무로, 연 1.00%의 이자율이 적용되며, 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
만약 전환사채가 조기 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한, 만기일은 2030년 11월 15일이다.전환사채는 현금, 업스타트홀딩스의 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.

업스타트홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환 또는 상각을 포함할 수 있다.

이 전환사채는 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.
따라서 등록되지 않은 전환사채 및 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.

제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 판매를 구성하지 않는다.


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미국증권거래소 공시팀