어그리리얼티(ADC-PA, AGREE REALTY CORP )는 5,060,000주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 24일, 어그리리얼티가 Citibank, N.A. 및 Wells Fargo Bank, National Association와 함께 5,060,000주의 보통주를 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 계약은 어그리리얼티의 일반 주식으로, 주당 액면가가 0.0001달러이다.
공모가는 주당 74.00달러로 설정되었으며, 추가로 660,000주의 주식을 인수할 수 있는 옵션이 부여되었다.

이 옵션은 2024년 10월 25일에 전량 행사되었고, 주식 매각은 2024년 10월 28일에 완료되었다.

어그리리얼티는 2023년 5월 5일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-271668)에 따라 이 주식을 발행했다.이 등록신청서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.
어그리리얼티는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.

어그리리얼티는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 1986년 미국 내국세법에 따라 자격을 유지하고 있다.

어그리리얼티의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 투자 및 운영에 활용될 예정이다.
어그리리얼티는 2024년 12월 31일까지 만기인 Forward Sale Agreements를 통해 추가 자금을 조달할 수 있는 기회를 갖고 있다.

어그리리얼티의 주식은 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장되어 있으며, 이번 공모를 통해 주식의 유동성을 높이고, 투자자들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대된다.


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미국증권거래소 공시팀