크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 크로거가 이전에 발표한 알버트슨스 회사의 모든 미발행 채권(이하 'ACI 노트')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장했다.크로거는 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 발행할 예정이다.
또한, 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장되었으며, 이는 특정 제안된 수정안(이하 '제안된 수정안')을 채택하기 위한 것이다.

만료일은 2024년 10월 28일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 11월 1일 오후 5시로 연장되었다.

2024년 8월 29일 기준으로, 필요한 수의 동의가 수집되어 제안된 수정안이 승인되었으며, 관련 당사자들은 ACI 노트를 관리하는 보충 계약을 체결했다.제안된 수정안은 교환 제안의 정산이 이루어질 때만 효력을 발휘한다.교환 제안에 따라 제출된 ACI 노트의 입찰은 만료일 이전에 유효하게 철회할 수 있다.
교환 제안과 동의 요청은 2024년 8월 15일에 발행된 기밀 제공 메모 및 동의 요청 성명서의 조건에 따라 진행되며, 이는 크로거의 완전 소유 자회사가 ACI와 합병하는 것과 관련이 있다.합병이 완료되면 ACI는 크로거의 완전 소유 자회사가 된다.

교환 제안 및 동의 요청의 정산은 만료일 이후 신속하게 이루어질 것으로 예상되며, 합병의 종료일과도 밀접하게 연관되어 있다.

크로거는 2024년 4분기 중 합병이 완료될 것으로 예상하고 있으며, 만료일이 추가로 연장될 수 있다.만료일에 교환 제안 및 동의 요청의 조건이 충족되면 정산이 이루어질 예정이다.교환 제안 및 동의 요청과 관련된 문서는 ACI 노트의 적격 보유자에게만 배포된다.
이 보도자료는 판매 또는 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.크로거가 제공하는 교환 제안의 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 크로거의 채권은 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

크로거는 42만 명의 직원이 있으며, 매일 1,100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 크로거의 가정과 믿음에 기반하고 있다.이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
크로거는 이러한 위험 요소를 관리할 수 있는 능력에 따라 목표 달성 여부가 달라질 수 있다.또한, 세법 변경이나 정책 변화로 인해 세율이 예상과 다를 수 있다.크로거는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀