칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 지원 계약을 체결했고 2025년 만기 11.00% 선순위 채권 교환 제안을 개시했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나폴리스, 2024년 10월 23일 /PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P.와 칼루멧파이낸스코프가 2025년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '구채권')의 대다수 보유자들의 지원을 받아 구채권을 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '신규채권')으로 교환하는 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다고 발표했다.
교환 제안의 목적은 구채권의 만기를 2026년으로 연장하여 유동성과 다가오는 만기를 신중하게 관리하고 신규채권을 조기에 상환할 수 있는 능력을 유지하는 것이다.

회사는 2024년 10월 23일자로 약 69%의 구채권 총액을 보유한 보유자들과 지원 계약을 체결했다. 지원 계약에 따라 보유자들은 (i) 교환 제안에 구채권을 유효하게 제출하고, (ii) 교환 제안에 제출한 구채권을 철회하거나 취소하지 않으며, (iii) 교환 제안을 완료하기 위한 회사의 노력을 협력하고 지원하기로 합의했다.교환 제안에서 제공될 보상은 다음과 같다.채권 제목: 11.00% 선순위 채권 (2025년 만기)

CUSIP 번호 / ISIN: 131477AT8 / U13077AJ8 US131477AT87 / USU13077AJ86구채권 총액: $363,541,000기본 교환 보상: $950 신규채권조기 교환 프리미엄: $50 신규채권조기 교환 보상: $1,000 신규채권
신규채권은 연 11.00%의 이자율을 가지며 2026년 4월 15일에 만기된다. 신규채권과 관련된 보증은 일반 무담보 선순위 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 순위를 가지며, 담보의 가치에 따라 기존 및 미래의 모든 담보부 부채에 효과적으로 종속된다.

신규채권은 2025년 5월 15일 이전에 101.000%의 상환 가격으로 상환 가능하며, 이후에는 액면가로 상환 가능하다. 신규채권을 규율하는 계약은 구채권에 적용되는 약정과 실질적으로 동일한 제한적 약정 및 기본 사건을 포함한다.

교환 제안은 최소 80%의 구채권 총액이 교환 제안에 제출되어야 하는 조건을 포함하여 여러 조건의 충족 또는 면제를 요구하며, 이 조건은 회사의 단독 재량으로 면제될 수 있다. 교환 제안은 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 경우 언제든지 종료, 철회, 수정 또는 연장될 수 있다.
구채권의 제출은 2024년 11월 12일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 유효하게 철회할 수 있으며, 그 이후에는 제한된 예외를 제외하고는 철회할 수 없다. 교환 제안은 구채권 보유자에게만 제공되며, 신규채권은 (a) 1933년 증권법에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 보유자 또는 (b) 미국 외의 비미국인에게 제공된다.

구채권 보유자는 교환 제안에 대한 결정을 내리기 전에 제공된 문서를 신중하게 읽어야 한다. 칼루멧은 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.

회사의 재무 상태는 현재 유동성이 약 290백만 달러로 추정되며, 이는 약 35백만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 약 255백만 달러의 신용 시설 가용성으로 구성된다. 회사는 2024년 3분기 동안 약 1억 1천만 달러에서 9천만 달러의 순손실을 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 4천 5백만 달러에서 5천 5백만 달러로 예상된다.
회사는 이러한 재무 데이터를 바탕으로 향후 재무 상태를 평가하고 있으며, 실제 재무 결과는 이 예비 재무 데이터와 크게 다를 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀