머서인터내셔널(MERC, MERCER INTERNATIONAL INC. )은 2억 달러 규모의 추가 노트 발행과 5.500% 노트 상환 계획을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 머서인터내셔널은 2024년 10월 21일, 2028년 만기 2억 달러 규모의 선순위 노트 발행을 계획하고 있다.
이 노트는 2023년 9월 21일에 체결된 기존 계약에 따라 발행되며, 기존에 발행된 12.875% 선순위 노트와 동일한 조건을 가진다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 현재 발행된 5.500% 선순위 노트 3억 달러를 상환할 예정이다.

2026년 만기 노트의 상환은 2024년 11월 1일로 예정되어 있으며, 상환 가격은 1,000달러당 1,000달러로, 미지급 이자를 포함한다.이 보도자료는 상환 통지가 아니다.
추가 노트는 미국 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 비미국인에게는 규제 S에 따라 판매된다.

머서인터내셔널은 독일, 미국, 캐나다에서 운영되는 글로벌 임업 제품 회사로, 연간 210만 톤의 펄프, 9억 6천만 보드피트의 목재, 21만 입방미터의 교차 적층 목재, 4만 5천 입방미터의 글루램, 1천 7백만 개의 팔레트 및 23만 톤의 바이오 연료를 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 의도와 관련된 불확실성과 위험을 포함한다.
이러한 예측은 회사의 경영진의 추정 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀