클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 8억 달러 규모의 사모채권을 발행한다고 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 8일, 클리블랜드클립스가 2029년 만기 8억 달러 규모의 선순위 보장 채권(2029년 채권)과 2033년 만기 8억 달러 규모의 선순위 보장 채권(2033년 채권)을 발행했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 진행된다.회사는 이번 발행과 관련하여 투자자들에게 첨부된 프레젠테이션 정보를 제공할 예정이다.이 프레젠테이션은 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.
이 보고서는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

클리블랜드클립스는 최근 스텔코 인수 발표를 통해 북미에서 가장 낮은 비용의 평판강판 생산업체를 추가하여 고객 기반을 다각화하고 있다.

회사는 철광석 채굴, 펠렛 생산, 철강 제조 및 가공을 포함한 완전 통합된 운영을 통해 강력한 재무 상태를 유지하고 있다.

2023년 기준, 클리블랜드클립스는 23.3백만 톤의 강철을 출하하며, 이는 북미에서 가장 큰 강철 생산업체 중 하나로 자리매김하고 있다.
회사는 또한 2024년 10월 8일에 발표된 투자자 프레젠테이션에서 조정된 EBITDA와 자유 현금 흐름을 포함한 비GAAP 재무 지표를 사용하여 운영 성과를 평가하고 있다.

조정된 EBITDA는 1억 6,300만 달러로 보고되었으며, 이는 회사의 운영 성과를 평가하는 데 유용한 지표로 활용된다.

회사는 스텔코 인수 후에도 재무 유연성을 유지하며, 2024년 4분기 내에 인수 거래를 완료할 계획이다.

인수 후, 클리블랜드클립스는 2025년까지 6억 달러 이상의 연간 EBITDA 개선을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 부채 상환을 우선시할 예정이다.

현재 클리블랜드클립스의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 6월 30일 기준으로 조정된 EBITDA는 1억 6,300만 달러에 달한다.

또한, 회사는 2025년까지 6억 달러의 자본 지출을 목표로 하고 있으며, 이는 전략적 프로젝트와 유지 보수에 대한 지출을 포함한다.


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미국증권거래소 공시팀