마티브홀딩스(MATV, Mativ Holdings, Inc. )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, 마티브홀딩스는 2029년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 결정했다.
채권은 연 8.000%의 이자를 지급하며, 발행 가격은 원금의 100.000%에 해당한다.이번 발행은 2024년 10월 7일에 마무리될 예정이다.

마티브홀딩스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 (i) 2026년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 상환하고, (ii) 신용 계약에 따른 대출금의 약 4,300만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다.

채권과 관련된 보증은 마티브홀딩스의 기존 및 미래의 전액 소유 자회사에 의해 보장되며, 특정 예외가 적용된다.
채권은 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S에 따라 제공된다.

이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.

마티브홀딩스는 특수 재료 분야의 글로벌 리더로, 고객의 복잡한 문제를 해결하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
본사는 조지아주 알파레타에 위치하며, 세 대륙에서 제조를 진행하고 100개 이상의 국가에서 판매를 하고 있다.

마티브홀딩스는 두 개의 운영 부문인 필터링 및 고급 재료, 지속 가능한 및 접착 솔루션을 통해 다양한 카테고리의 프리미엄 응용 프로그램을 목표로 하고 있다.

이 회사는 고객 제품의 성능을 최적화하기 위해 폴리머, 섬유 및 수지를 결합한 광범위한 기술 포트폴리오를 보유하고 있다.
또한, 이 보도자료에는 향후 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 가지 가정과 현재의 기대에 기반하고 있다.이러한 진술은 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다.마티브홀딩스는 앞으로도 지속적인 혁신과 성과 향상을 위해 노력할 것이다.



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미국증권거래소 공시팀