하와이안일렉트릭인더스트리즈(HE, HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC )는 5억 달러 규모의 보통주 공모 계획을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 하와이안일렉트릭인더스트리즈(증권코드: HEI)는 2024년 9월 23일, 5억 달러 규모의 보통주를 공모할 계획이라고 발표했다.하와이안일렉트릭인더스트리즈의 보통주는 뉴욕증권거래소에 'HE'라는 기호로 상장되어 있다.
회사는 공모의 인수인에게 추가로 7천 5백만 달러 규모의 보통주를 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 마우이 산불 소송 합의금에 기여하고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.

웰스파고증권과 바클레이스 캐피탈이 공동 주관사로 참여하며, 구겐하임 증권이 주관사로 나선다.
이번 보통주 공모는 하와이안일렉트릭인더스트리즈의 유효한 등록신청서에 따라 이루어질 예정이다.

이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 불법적인 관할권 내에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.공모에 대한 자세한 정보는 웰스파고증권 또는 바클레이스 캐피탈에 문의하면 된다.

하와이안일렉트릭인더스트리즈는 하와이의 경제 및 지역 사회 활동을 지원하는 에너지 및 금융 서비스를 제공하는 기업으로, 하와이의 약 95%의 인구에게 전력을 공급하는 전력 유틸리티를 운영하고 있다.
회사는 지속 가능한 발전 목표를 달성하기 위해 비규제 자회사인 퍼시픽 커런트를 통해 투자도 진행하고 있다.

이번 발표는 미래 예측에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 하와이안일렉트릭인더스트리즈의 현재 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반하고 있다.투자자 및 미디어 연락처는 각각 마테오 가르시아와 줄리 스몰린스키가 담당하고 있다.


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미국증권거래소 공시팀