포트리스바이오테크(FBIOP, Fortress Biotech, Inc. )는 800만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 발행 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 플로리다 마이애미 - 포트리스바이오테크(나스닥: FBIO, "포트리스" 또는 "회사")는 2024년 9월 19일, 헬스케어 중심의 기관 투자자들과 3,939,394주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 발행 및 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.등록된 직접 공모에서 주당 구매 가격은 1.65달러이다.
동시 사모 발행에서 회사는 동일한 투자자들에게 최대 3,939,394주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.

사모 발행 워런트의 행사가격은 주당 1.84달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다. 회사의 회장, CEO 및 사장인 내부자는 763,359주를 주당 1.84달러에 구매했으며, 이는 2024년 9월 19일의 통합 종가에 해당한다.

이와 함께 763,359주를 구매할 수 있는 워런트도 발행되었으며, 이 워런트는 주당 0.125달러에 구매되며, 행사가격은 1.84달러로 설정되어 있다.
이 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다. 이번 공모의 총 수익은 약 800만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

포트리스는 이번 공모의 순수익을 운영에 사용할 계획이며, 여기에는 연구 및 개발 비용, 임상 시험 비용, 신규 제품의 라이센스 또는 인수, 운영 자본 등이 포함될 수 있다. A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 공모는 2024년 9월 23일경에 마감될 예정이다.

이는 관례적인 마감 조건의 충족을 전제로 한다. 위에서 언급한 헬스케어 중심의 기관 투자자들에게 제공되는 보통주는 2024년 5월 30일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-279516)에 따라 제공된다.이번 공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부로서 제공된다.워런트는 동시 사모 발행을 통해 발행된다.
등록된 직접 공모와 관련된 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

또한, 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서가 준비되면 A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 요청할 수 있다. 내부자 및 헬스케어 중심의 기관 투자자들에게 제공되는 보통주의 사모 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따른 규정 D의 등록 요건 면제에 의거하여 이루어진다.

따라서 동시 사모 발행에서 발행된 증권은 SEC에 등록되지 않거나 해당 주 및 연방법의 등록 요건에 대한 적용 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 이번 공모의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.
포트리스바이오테크에 대하여 포트리스바이오테크는 자산을 인수하고 발전시켜 주주를 위한 장기 가치를 증대시키는 혁신적인 생명공학 회사이다.

포트리스는 현재 7개의 처방 의약품을 시장에 출시하고 있으며, 20개 이상의 프로그램이 개발 중이다.

이러한 제품 후보는 종양학, 희귀 질환 및 유전자 치료를 포함한 6개의 대규모 시장 분야에 걸쳐 있으며, 이를 통해 주주 가치를 창출하고 있다.

포트리스는 효율적인 약물 개발을 촉진하는 간소화된 운영 구조를 통해 다양한 파이프라인을 발전시키고 있다.

포트리스는 세계 유수의 학술 연구 기관 및 생명공학 회사와 파트너십을 맺어 각 기회를 최대한 활용하고 있다.

자세한 내용은 www.fortressbiotech.com을 방문하면 확인할 수 있다. 미래 예측 진술 이번 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 것은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이다.

아래 및 본 보도자료 전반에 걸쳐 사용된 "우리", "우리는" 및 "우리의"라는 단어는 포트리스 단독 또는 하나 이상의 파트너 회사와 함께 사용될 수 있다.

이러한 진술은 자금 사용에 대한 기대, 성장 전략 및 제품 개발 프로그램, 주주 가치를 창출할 수 있는 능력, FDA 승인을 포함한 필수 승인 획득 능력, 환자에게 도움을 줄 수 있는 제품 및 치료법의 능력, 그리고 역사적 사실이 아닌 기타 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다.

미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하며, 사업, 운영 결과, 재무 상태 및 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다.

실제 결과가 현재 예상되는 결과와 실질적으로 다를 수 있는 요인으로는 성장 전략, 자금 조달 및 전략적 계약 및 관계, 진행 중인 UTRF 소송 및 이에 대한 Caelum의 면책, 상당한 추가 자금 필요성 및 자금 조달과 관련된 불확실성, 제품 후보를 성공적으로 식별, 인수, 마감 및 통합할 수 있는 능력, 주요 인력을 유치, 통합 및 유지할 수 있는 능력, 개발 중인 제품의 초기 단계, 연구 및 개발 활동의 결과, 전임상 및 임상 시험과 관련된 불확실성, 개발 중인 제품에 대한 규제 승인 획득 능력, 규제 승인을 받은 제품을 성공적으로 상용화할 수 있는 능력, 제3자 제조, 마케팅 및 유통을 확보하고 유지할 수 있는 능력, 정부 규제, 특허 및 지적 재산 문제, 경쟁, 그리고 SEC 제출 문서에 설명된 기타 위험이 포함된다.

우리는 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술의 업데이트 또는 수정에 대한 의무를 명시적으로 부인하며, 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 그러한 진술이 기반으로 하는 기대 또는 사건, 조건 또는 상황의 변화에 반영하기 위해 공개적으로 발표할 의무가 없다.

우리는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 포함된 미래 예측 진술에 대한 안전한 항구 보호를 주장한다. 회사 연락처: 재클린 자페 포트리스바이오테크 (781) 652-4500 ir@fortressbiotech.com 미디어 관계 연락처: 토니 플로호로스 6 Degrees (908) 591-2839 tplohoros@6degreespr.com



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미국증권거래소 공시팀