마티브홀딩스(MATV, Mativ Holdings, Inc. )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마티브홀딩스가 2024년 9월 23일, 2029년 만기 선순위 채권 4억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.
이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 조건으로 진행되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.

발행된 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 회사의 기존 및 미래의 전액 출자 자회사들이 보증할 예정이다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 6.875% 선순위 채권을 상환하고, 약 4천 3백만 달러의 대출금을 상환할 계획이다.
채권과 관련된 보증은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.

이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.

마티브홀딩스는 특수 재료 분야의 글로벌 리더로, 고객의 복잡한 문제를 해결하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
본사는 조지아주 알파레타에 위치하며, 세 대륙에서 제조를 진행하고 100개국 이상에 판매를 하고 있다.

회사의 두 개 운영 부문은 필터링 및 고급 재료, 지속 가능한 및 접착 솔루션으로, 다양한 성장 카테고리에서 프리미엄 응용 프로그램을 목표로 하고 있다.

이 회사는 고객 제품의 성능을 최적화하기 위해 폴리머, 섬유 및 수지를 결합한 광범위한 기술 포트폴리오를 보유하고 있다.
또한, 마티브홀딩스는 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따라 안전한 항구를 제공하는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이 보도자료는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀