라이언스페셜티그룹홀딩스(RYAN, RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. )는 6억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행한다고 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 라이언스페셜티그룹홀딩스는 라이언스페셜티, LLC(이하 '회사')가 2032년 만기 5.875% 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 6억 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이는 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 1억 달러 증가한 수치다.
채권은 액면가의 100%로 가격이 책정되었으며, 판매는 2024년 9월 19일에 완료될 예정이다.

회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보 회전 신용 시설의 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.

이 차입금은 현금과 함께 플로리다 US Assure Insurance Services, Inc. 인수 자금으로 사용되었으며, 인수가는 약 10억 7천 500만 달러였다.
채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 출자 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 라이언스페셜티그룹홀딩스에 의해 보증되지 않는다.

채권은 회사의 기존 채권 및 선순위 담보 대출과 회전 신용 시설의 자산으로 첫 번째 담보로 설정된다.

채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 어떠한 증권도 판매될 수 없다.

라이언스페셜티그룹홀딩스는 2010년에 설립된 전문 보험 솔루션 제공업체로, 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 배급, 인수, 제품 개발, 관리 및 리스크 관리 서비스를 제공한다.이 회사는 혁신적인 전문 보험 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 하고 있다.

이번 발표에 포함된 모든 진술은 과거의 사실이 아닌 미래 예측 진술로, 실질적인 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말고, 과거의 재무 성과가 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 아닐 수 있음을 유념해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀