크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 클래스 A 보통주 공모가를 결정했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 크레센트에너지(증권 코드: CRGY)는 21,500,000주 클래스 A 보통주를 주당 14.00달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다. 이번 공모는 원래 제안된 18,000,000주에서 3,500,000주 증가한 수치이다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 최근 발표한 Ridgemar (Eagle Ford) LLC 인수의 현금 대금을 일부 충당하는 데 사용할 예정이다.

Ridgemar 인수는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 조건으로 한다. Ridgemar 인수의 완료 여부와 관계없이 이번 공모는 진행되며, 만약 인수가 완료되지 않을 경우, 공모로 얻은 수익은 회사의 회전 신용 시설의 차입금을 줄이거나 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 3,225,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

2024년 12월 4일, 크레센트에너지는 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC가 7.625%의 추가 선순위 노트를 4억 달러 규모로 발행하기로 결정했다. 이 노트는 2032년 4월 1일에 만기되며, 연 7.625%의 이자를 지급한다. 이번 추가 노트는 기존 7.625% 선순위 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 두 노트는 동일한 시리즈로 취급된다. 회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 Ridgemar 인수의 현금 대금을 충당하는 데 사용할 예정이다.이 공모는 Ridgemar 인수나 클래스 A 보통주 공모의 완료 여부와 관계없이 진행된다.현재 크레센트에너지는 텍사스와 로키산맥 지역에 자산을 집중하고 있는 미국 에너지 회사이다.
회사의 재무 상태는 이번 공모와 Ridgemar 인수의 진행 여부에 따라 크게 영향을 받을 것으로 보인다. 이번 공모를 통해 약 3억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 회사의 차입금 감소 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 또한, 크레센트에너지는 2024년 12월 5일에 21,500,000주 클래스 A 보통주를 발행할 예정이다. 이로 인해 회사의 클래스 A 주식은 187,116,343주로 증가할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀