퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PI, PG&E Corp )은 6.000% 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼시픽가스&일렉트릭이 J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc.와 함께 인수 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 퍼시픽가스&일렉트릭은 총 2,820만 주의 6.000% 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 합의했다.각 주의 초기 청산 우선권은 50.00달러로 설정됐다.

인수 계약의 조건에 따라, 퍼시픽가스&일렉트릭은 인수자에게 추가로 420만 주의 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 인수 계약 체결일로부터 30일 이내에 전부 또는 일부 행사할 수 있다.2024년 12월 3일, 인수자들은 이 옵션을 전량 행사했다.
이번 우선주 발행은 2024년 12월 5일에 마감됐으며, 퍼시픽가스&일렉트릭의 법률 자문이 발행된 우선주에 대한 유효성 의견서를 제출했다.

우선주는 2024년 2월 22일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 판매됐다.

우선주와 관련된 추가 정보는 2024년 12월 2일에 SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료에 포함되어 있다.

퍼시픽가스&일렉트릭은 캘리포니아 주 국무부에 수정된 정관과 함께 우선주의 권리, 제한 및 상대적 권리를 설정하기 위한 결정서를 제출했다.이 결정서는 현재 유효하다.

우선주는 배당금 지급 시, 이사회가 선언한 경우에 한해 연 6.000%의 누적 배당금을 지급받을 수 있다.
배당금은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 3월 1일에 이루어진다.

퍼시픽가스&일렉트릭의 재무 상태는 이번 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 5년간의 자본 투자 계획을 지원할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

현재 퍼시픽가스&일렉트릭은 2024년 12월 5일 기준으로 32,200,000주의 6.000% 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행했으며, 이는 50.00달러의 청산 우선권을 가진다.
이 우선주는 향후 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 비율은 시장 가격에 따라 달라질 수 있다.

퍼시픽가스&일렉트릭의 이번 우선주 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 지속 가능한 성장 전략을 추진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀