엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 3억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 추가 발행 가격을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 엑스트라스페이스스토리지(증권 코드: EXR)는 미국 내 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자로서, 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 3억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 추가 발행 가격을 발표했다.

이번 채권은 2028년 만기이며, 기존에 발행된 5.700% 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행된다.채권의 가격은 원금의 102.857%로 책정되었으며, 만기는 2028년 4월 1일이다.

J.P. Morgan, BMO Capital Markets, TD Securities, BofA Securities, PNC Capital Markets LLC, Truist Securities, Wells Fargo Securities 및 US Bancorp가 공동 주관사로 참여한다.이번 발행은 2024년 12월 5일에 마감될 예정이다.엑스트라스페이스스토리지와 일부 자회사가 채권에 대해 완전하고 무조건적인 보증을 제공한다.
운영 파트너십은 이번 발행으로 얻은 순수익을 신용 한도 상환 및 일반 기업 운영 자금, 잠재적 인수 기회 자금으로 사용할 계획이다.

이 채권은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 이 보도 자료는 증권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않는다.이 보도 자료는 엑스트라스페이스스토리지의 웹사이트에서 확인할 수 있다.

엑스트라스페이스스토리지에 대한 추가 정보는 2024년 9월 30일 기준으로 3,862개의 자가 저장 시설을 운영하고 있으며, 약 2.7백만 개의 유닛과 296.0백만 평방 피트의 임대 가능한 저장 공간을 보유하고 있다.엑스트라스페이스스토리지는 미국 내 자가 저장 시설 운영의 최대 기업이다.

이 보도 자료에 포함된 정보는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀