비아셋(VSAT, VIASAT INC )은 19억 7천5백만 달러 규모의 선순위 담보 채권을 성공적으로 발행했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아셋은 2024년 9월 25일, 자회사인 Connect Finco SARL과 Connect U.S. Finco LLC가 19억 7천5백만 달러 규모의 9.000% 선순위 담보 채권을 성공적으로 발행했다고 발표했다.
이번 발행은 초기 12억 5천만 달러에서 증가된 규모로, 수요가 많아 oversubscribed 됐다.

이 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 사모 방식으로 제공되었으며, 1933년 증권법에 따른 규정 144A와 미국 외부에서의 Regulation S에 따라 판매됐다.

채권의 이자율은 연 9.000%이며, 액면가의 100.00%에 해당하는 가격으로 발행됐다.
이 채권과 관련된 보증은 기존의 선순위 담보 신용 시설에 대한 채무를 담보하는 자산에 대해 첫 번째 담보로 설정됐다.

발행으로부터 얻은 순수익과 현금은 발행자들이 보유한 6.750% 선순위 담보 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.

이 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
또한, 이 보도자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법에 의해 보호되는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이러한 진술은 제안된 발행, 그로 인한 수익 사용 및 2026년 만기 Inmarsat 채권의 상환과 관련된 내용을 포함하며, 일반적으로 '믿다', '예상하다', '의도하다' 등의 단어로 식별된다.비아셋은 이러한 미래 예측 진술에 대해 어떠한 의무도 지지 않는다.


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미국증권거래소 공시팀