글로벌에픽

Investment

캘리포니아리소시즈(CRC), 클리오 크레스피를 최고재무책임자로 임명 캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 클리오 크레스피를 최고재무책임자로 임명했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캘리포니아리소시즈(증권코드: CRC)는 에너지 전환에 전념하는 독립 에너지 및 탄소 관리 회사로서 클리오 C. 크레스피를 2025년 1월 1일부로 최고재무책임자(Executive Vice President and Chief Financial Officer)로 임명했다.현재 CFO인 넬리 몰리나는 연말에 사임할 예정이다.크레스피는 에너지, 전력, 탄소 관리 및 지속 가능성 분야에서 투자은행가로서의 폭넓은 경력을 가지고 있다. 그녀는 최근 구겐하임 증권의 글로벌 에너지 및 전력 부문에서 수석 관리 이사로 재직하며 지속 가능성 실무를 이끌었다. 이전에는 에버코어에서 관리 이사로서 상류 에너지 회사 및 전력 생산자에게 전략적 및 재무 거래에 대한 자문을 제공했으며, 그 이전에는 BNP 파리바스에서 근무했다.CRC의 프란시스코 레온 CEO는 "지난 몇 년간 우리의 가장 중요한 이니셔티브 중 일부에서 클리오와 긴밀히 협력해 왔으며, 그녀가 우리 팀에 합류하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "그녀는 석유 및 가스 산업과 신흥 탄소 관리 비즈니스의 중심에서 활동한 경험이 풍부한 전문가로, M&A, 자본 시장, 기업 재무 및 프로젝트 재무 분야에서의 깊고 다양한 경험을 바탕으로 우리의 방향을 설정하고 추진하는 데 중요한 역할을 할 것이다"라고 덧붙였다.크레스피는 "CRC 팀과 긴밀히 협력해 온 경험을 바탕으로, 회사가 추구하는 가치 창출 촉매에 대해 매우 기대하고 있으며, CRC 주주를 위해 그 가치를 창출하는 데 기여할 수 있기를 고대한다"고 말했다.캘리포니아리소시즈는 에너지 전환에 전념하는 독립 에너지 및 탄소 관리 회사로, 환경 보호를 위해 안전하게 지역에서 책임감 있게 에너지를 제공하고 있다. 또한, 탄소 포집 및 저장(CCS) 및 기타 배출 감소 프로젝트를 개발하여 토지, 광물 소
크로거(KR), 채권 교환 제안 및 동의 요청 연장 발표 크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 크로거가 이전에 발표한 알버트슨스 회사의 모든 미발행 채권(이하 'ACI 노트')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장했다.크로거는 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 발행할 예정이다.또한, 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장한다.동의 요청은 ACI 노트에 대한 특정 제안된 수정 사항(이하 '제안된 수정 사항')을 채택하기 위한 것이다.만료일은 2024년 11월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 12월 3일 오후 5시로 연장된다.2024년 8월 29일 기준으로, 필요한 수의 동의가 수집되어 제안된 수정 사항이 채택되었으며, 관련 당사자들은 ACI 노트에 대한 보충 계약을 체결했다.제안된 수정 사항은 교환 제안의 정산이 이루어질 때만 효력을 발생한다.교환 제안 및 동의 요청은 2024년 8월 15일자 비공식 제공 메모 및 동의 요청 성명서의 조건에 따라 진행되며, 크로거의 완전 소유 자회사가 ACI와 합병하는 조건에 따라 진행된다.합병은 2024년 4분기 중에 완료될 것으로 예상되며, 이로 인해 만료일이 추가로 연장될 수 있다.만료일에 교환 제안 및 동의 요청의 조건이 충족되거나 면제된 경우, 정산은 합병이 완료되는 날에 이루어질 예정이다.교환 제안 및 동의 요청과 관련된 문서는 ACI 노트의 적격 보유자에게만 배포된다.이 보도자료는 판매 또는 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 제안이 이루어지지 않는다.크로거는 고객의 영혼을 먹여 살리는 것을 목표로 하며, 42만 명의 직원이 1,100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.이 보도자료에는 크로거의 가정과 믿음에 기반한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.크로거는 이러한 예측 정보를 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는
아이바이오(IBIO), 두 명의 신규 독립 이사 임명으로 이사회 강화 아이바이오(IBIO, iBio, Inc. )는 두 명의 신규 독립 이사를 임명해서 이사회를 강화했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 아이바이오(뉴욕증권거래소: IBIO)는 정밀 항체 면역 요법의 AI 기반 혁신 기업으로서, 생명공학 산업의 베테랑인 데이비드 아코위츠와 안토니오 파라다를 이사회에 임명했다.이로써 재무, 리더십 및 항체 발견 분야에서의 핵심 경험이 추가됐다.아이바이오의 CEO이자 최고 과학 책임자인 마틴 브레너 박사는 "이번 임명은 아이바이오의 비전인 차세대 항체 발견 및 개발 회사로 성장하기 위한 이사회의 확장과 강화를 의미한다. 데이비드의 풍부한 재무 경험과 산업 관계는 아이바이오가 투자자 기반을 확장하는 데 큰 도움이 될 것이다. 안토니오의 항체 발견 및 개발에 대한 깊은 지식은 우리가 비임상 개발에서 임상으로 나아가는 전략을 형성하는 데 기여할 것이다"라고 말했다.데이비드 아코위츠는 현재 알케우스 제약의 CFO로 재직 중이며, 이전에는 세레스 테라퓨틱스의 CFO 및 사업 개발 책임자, 플렉션 테라퓨틱스의 CFO, 비스터라의 COO 및 CFO로 활동했다. 그는 현재 키네타의 이사회에서 활동하고 있으며, 여러 생명과학 기업의 이사 및 감사위원회 의장 역할을 맡았다.안토니오 파라다는 항체 약물 발견 분야의 저명한 리더로, 자금 조달 및 관리에서 성공적인 경력을 쌓아왔다. 그는 현재 페어저니 생물학의 CEO로 재직 중이며, 이전에는 포르투갈의 생물학 분자 및 세포 연구소의 총괄 관리자, 포르투갈의 IPO 포르토 암 병원의 임상 시험 부서 관리자, 그리고 사노피의 자회사인 아블링크의 '파지 디스플레이 센터'의 사이트 관리자였다.파라다는 "차세대 항체 개발의 도전 과제를 이해하고 있으며, 아이바이오의 기술이 이러한 도전 과제를 극복할 수 있는 잠재력에 깊은 인상을 받았다. 이사회에서의 활동과 아이바이오 팀과의 협업을 기대한다"고 말했다.아코위츠는 "아이바이오의 이사로 합류하게 되어 기쁘며, 이 회사의 약물 발견 플랫폼이
KULR테크놀러지그룹(KULR), 미 해군과 고온 내부 단락 셀 개발 계약 체결 KULR테크놀러지그룹(KULR, KULR Technology Group, Inc. )은 미 해군과 고온 내부 단락 셀 개발 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, KULR테크놀러지그룹(증권코드: KULR)은 미 해군으로부터 고온에서 활성화되는 내부 단락(ISC) 기술을 발전시키기 위한 계약을 체결했다.이 개발은 군사 및 상업적 응용 분야 모두에 필수적이며, 특히 항공 분야에서 중요하다.이는 극한 조건을 시뮬레이션하여 연방항공청(FAA) 및 유럽연합 항공안전청(EASA)의 엄격한 안전 기준을 더 잘 반영할 수 있도록 한다.KULR의 ISC 장치는 NASA 및 국가재생에너지연구소(NREL)와 협력하여 개발되었으며, 리튬 이온 셀에서 제어된 열 폭주를 유도하여 기존 방법보다 더 안전하고 정확한 테스트를 제공한다.새로운 ISC 장치는 고온에서 활성화될 수 있는 능력을 갖추고 있어 최악의 시나리오에서 배터리 행동에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하며, 고스트레스 환경에서의 회복력과 안전성을 정밀하게 평가할 수 있도록 한다.고온 ISC 활성화의 장점으로는 극한 조건을 정확하게 시뮬레이션하여 전기 및 하이브리드 전기 항공기에 필수적인 열 폭주 행동에 대한 정확한 데이터를 제공하는 점이 있다.또한, 고급 ISC 테스트는 전기 항공이 인증을 향해 나아가는 과정에서 FAA 및 EASA의 엄격한 안전 기대에 맞춰 배터리 안전 개발을 정렬하는 데 도움을 준다.마지막으로, 이 기술은 미 해군과 상업 항공 부문 모두에 배터리 회복력을 엄격하게 평가할 수 있는 도구를 제공하여 임무의 안전성과 신뢰성을 강화한다.KULR의 CEO인 마이클 모는 "미 해군과의 고온 ISC 기술 개발 작업은 안전 프로토콜을 강화하고 전기 항공이 규제 인증 및 시장 진입에 가까워짐에 따라 필수 데이터를 제공할 것"이라고 말했다.이 계약은 KULR의 배터리 안전 발전에 있어 중요한 파트너로서의 역할을 더욱 강화한다.KULR는 대형 셀 및 배터리 팩을 열 폭주 동안 평가할 수 있
호라이즌뱅코프(HBNC), 모기지 창고 사업 매각 의향서 종료 호라이즌뱅코프(HBNC, HORIZON BANCORP INC /IN/ )는 모기지 창고 사업 매각 의향서를 종료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 호라이즌뱅코프는 2024년 10월에 비구속적인 매각 의향서를 체결했으나, 2024년 11월 22일에 해당 의향서를 종료했다.이 매각 의향서는 회사의 보도자료와 투자자 발표에서 이미 공개된 바 있다.매각이 이루어질 경우, 매각 이익이 발생할 것으로 예상되었으나, 순이익에는 중립적이며 예금 잔액에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다.의향서 종료는 2024년 4분기 가이던스에 변화를 주지 않으며, 회사는 여전히 잠재적 구매자에게 모기지 창고 사업 매각을 추진할 수 있다.그러나 이러한 거래가 발생할지, 또는 거래 조건이 어떻게 될지는 예측할 수 없다.이 보고서는 호라이즌의 재무 성과, 사업 전망, 성장 및 운영 전략에 대한 미래 예측을 포함하고 있다.호라이즌은 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 안전한 항구 조항을 주장하며, 이러한 예측은 경영진의 기대에 기반하고 있으며 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다.경영진은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.은행 산업 내 현재 재무 조건, 금리 변동, 인플레이션, 주요 인력의 손실, 새로운 결제 플랫폼의 시장 점유율 증가 등 여러 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.이러한 요인들은 호라이즌의 연례 보고서, 분기 보고서 및 현재 보고서에서 논의되고 있으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.호라이즌은 미래 예측에 대한 수정 사항을 공개할 의무가 없음을 명시하고 있다.2024년 11월 25일, 호라이즌뱅코프는 다음과 같은 서명을 통해 이 보고서를 제출했다.서명자는 존 R. 스튜어트로, 그는 호라이즌뱅코프의 최고 재무 책임자이자 부사장이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터내셔널시웨이스(INSW), 이사 및 임원 퇴임 및 선임에 관한 보고 인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 이사와 임원 퇴임 및 선임에 관해 보고했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 더글라스 휘트가 인터내셔널시웨이스의 이사회(이하 '이사회')에서 즉시 퇴임했고, 이사회 의장직에서도 물러났다.휘트의 퇴임은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련하여 회사나 이사회와의 의견 불일치로 인한 것이 아니다.휘트의 변혁적인 서비스에 대한 인정을 위해, 퇴임 후 이사회는 그를 명예 의장직에 임명했다.휘트에게 이전에 부여된 주식 기반 이사 수당은 완전히 귀속된 것으로 간주되며, 회사는 4분기에 대해 미리 지급된 현금 이사 수당의 환급을 요구하지 않을 것이다.회사와 이사회가 명예 의장으로서 그에게 계속 조언을 구할 수 있는 능력을 고려하여, 회사는 휘트에게 약 500,000달러를 컨설팅 계약에 따라 지급할 예정이다.2024년 11월 22일, 휘트의 퇴임이 효력이 발생함에 따라 이사회는 2016년 회사가 이전 회사로부터 분리되었을 때부터 이사로 재직 중인 이안 블랙리 선장을 의장으로 임명했다.이사회의 규모는 10명에서 9명으로 줄어들었으며, 이는 회사의 주요 주주들로부터 이전에 받은 권고와 일치하는 조치이다.블랙리 선장은 "더그 휘트는 인터내셔널시웨이스의 뛰어난 의장이었다"고 말했다."회사가 2016년 12월 독립적인 상장 기업이 된 이후, 더그는 인터내셔널시웨이스를 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 해상 운송에 중점을 둔 수십억 달러 규모의 조직으로 변모시키는 데 기여했다.회사의 이사회와 경영진을 대표하여, 우리는 더그의 헌신과 서비스에 깊은 감사를 표한다."서명: 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콘솔리데이티드에디슨(ED), 7억 달러 규모의 대출 계약 체결 콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 7억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(CECONY)는 7억 달러 규모의 364일 만기 비담보 지연 인출 정기 대출 신용 계약을 체결했다.이 계약은 CECONY를 차입자로 하여, U.S. Bank National Association을 관리 에이전트로, PNC Capital Markets LLC와 함께 공동 주관사 및 북런너로 참여하는 대출자들 간의 계약이다.CECONY는 계약 체결일에 5억 달러를 차입했으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.계약의 세부 사항은 이 보고서의 부록으로 포함되어 있으며, 계약의 내용은 계약서에 명시된 대로 전적으로 유효하다. 신용 계약에 따르면, 대출자들은 2025년 2월 23일까지 특정 조건에 따라 CECONY에 대해 2억 달러를 초과하지 않는 추가 대출을 제공할 의무가 있다.CECONY는 만기 전에 신용 계약에 따라 발행된 모든 정기 대출을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 추가 차입금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다. 대출자들의 추가 대출 의무는 특정 조건에 따라 달라지며, CECONY에 대한 디폴트 사건이 발생하지 않아야 한다.신용 등급 유지와 관련된 의무는 없다.CECONY 또는 그 모회사인 콘솔리데이티드에디슨, Inc.의 지배권 변경이나 CECONY의 디폴트 사건 발생 시, 대출자들은 그들의 약속을 종료하고 신용 계약에 따라 미지급 대출을 즉시 상환할 수 있다. 디폴트 사건에는 CECONY가 언제든지 통합 부채와 통합 총 자본의 비율이 0.65를 초과하는 경우, CECONY 또는 그 자회사가 자산에 대한 담보를 10% 초과하는 경우, CECONY 또는 그 주요 자회사가 1억 5천만 달러 이상의 주요 재무 의무에 대한 지급을 하지 않는 경우 등이 포함된다.또한, 1억 5천만 달러 이상의 주요 부채의 만기가 가속화되는 사건이나 조
FTAI인프라스트럭쳐(FIP), 인프라스트럭쳐 자회사, 기존 대출 재융자 계획 발표 FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 인프라스트럭쳐 자회사가 기존 대출 재융자 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, FTAI인프라스트럭쳐의 전력 및 가스 부문에 속하는 Long Ridge Energy & Power LLC("Long Ridge")의 자회사가 기존 대출(총칭하여 "기존 대출")의 재융자를 위한 계획을 발표했다.이 자회사는 새로운 선순위 담보 정기 대출(이하 "신규 정기 대출")의 수익을 통해 기존 대출을 재융자할 계획이다.Long Ridge는 신규 정기 대출의 순수익을 사용하여 (a) 약 6억 달러의 기존 대출의 미상환 원금을 재융자하고, (b) 특정 전기 판매 파생 계약의 종료와 새로운 전기 판매 파생 계약 체결과 관련된 비용을 충당하며, (c) 신규 정기 대출의 발생 및 기존 대출 상환과 관련된 특정 준비금 및 거래 수수료와 비용을 충당할 예정이다.Long Ridge는 이러한 거래 완료 후 연간 약 2억 2천 6백만 달러의 수익과 약 1억 6천만 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있다.이러한 목표는 Long Ridge의 발전소가 약 90%의 용량으로 운영되고, 발전소에서 생산되는 325메가와트의 전기가 현재 시장 요율로 설정된 새로운 전기 판매 파생 계약의 적용을 받으며, 발전소에서 생산되는 160메가와트의 전기가 평균 일일 시장 가격 38달러에 판매될 것이라는 가정에 기반하고 있다.또한, 하루 평균 90,000 MMBtu의 가스 생산량과 하루 평균 21,000 MMBtu의 가스가 평균 일일 시장 가격 3.10달러에 판매될 것이라는 가정, 가스 생산의 평균 비용이 약 1.15달러 per MMBtu, 연간 약 2천 8백만 달러의 기타 운영 비용이 포함된다.Long Ridge가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 달라질 수 있다.아래의 "미래 예측 진술에 대한 주의 사항"을 참조하라. 이 현재 보고서는 Form 8-K에
카디즈(CDZIP), 리튼 랜체리아와의 수자원 프로젝트 투자 협약 체결 카디즈(CDZIP, CADIZ INC )는 리튼 랜체리아와 수자원 프로젝트 투자 협약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 카디즈는 리튼 랜체리아와의 협약을 통해 최대 5천만 달러를 투자받기로 했다.이 투자는 미국 역사상 원주율 외부에서 이루어지는 대규모 수자원 인프라 투자로, 카디즈의 모하비 지하수 은행 프로젝트에 사용될 예정이다.모하비 지하수 은행은 250만 에이커피트의 새로운 수자원을 공급하고 있으며, 현재 3천만 에이커피트의 물을 저장하고 있다.이 프로젝트는 카디즈와 리튼 간의 협력을 통해 이루어지며, 원주율이 모하비 지하수 은행의 대다수 소유권을 보유하게 된다.리튼 부족의 앤디 메히아 의장은 "우리는 환경과 땅에 대한 책임을 진지하게 생각한다"며, 이 프로젝트가 모든 사람들이 이 중요한 수자원으로부터 혜택을 받을 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.카디즈의 CEO 수잔 케네디는 "이 중요한 프로젝트를 위해 리튼과의 파트너십을 맺게 되어 자랑스럽고 영광스럽다"고 말했다.모하비 지하수 은행은 2025년부터 건설이 시작될 예정이며, 초기 물 공급은 2026년으로 예상된다.카디즈는 45,000 에이커의 토지와 2.5백만 에이커피트의 수자원, 220마일의 파이프라인 자산을 보유하고 있으며, 기후 변화에 대응하기 위한 수자원 접근 문제를 해결하기 위해 다양한 솔루션을 제공하고 있다.카디즈는 또한 리튼과의 협약을 통해 부족의 수자원 권리를 보호하고 기후 회복력 있는 수자원 공급을 개발하는 데 도움을 줄 것이라고 밝혔다.카디즈의 현재 재무상태는 4억 1천만 달러의 자본 목표를 가지고 있으며, 리튼과 비영리 투자 기금으로부터 각각 5천만 달러와 1억 5천만 달러의 투자를 유치할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브라이트코브(BCOV), 벤딩 스푼스에 2억 3천 3백만 달러에 인수된다 브라이트코브(BCOV, BRIGHTCOVE INC )는 벤딩 스푼스가 2억 3천 3백만 달러에 인수됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라이트코브가 벤딩 스푼스에 의해 인수되는 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 약 2억 3천 3백만 달러 규모의 현금 거래로, 브라이트코브 주주들은 보유한 주식 1주당 4.45달러를 현금으로 받게 된다.주당 구매가는 2024년 11월 22일 기준으로 브라이트코브의 60일 가중 평균 주가에 비해 90%의 프리미엄을 나타낸다.브라이트코브의 이사회 의장인 다이앤 헤산은 "벤딩 스푼스와의 이번 계약 체결은 이사회가 주주 가치를 극대화하기 위한 전략적 검토 과정을 통해 도출된 결과"라고 말했다.브라이트코브의 CEO인 마크 드베부아즈는 "이번 발표는 벤딩 스푼스의 기술과 시장 전문성을 활용하여 브라이트코브가 스트리밍 및 참여 기술 시장에서 계속 번창할 수 있도록 최적의 위치를 제공할 것"이라고 밝혔다.벤딩 스푼스의 CEO인 루카 페라리는 "브라이트코브를 벤딩 스푼스 포트폴리오에 환영하게 되어 기쁘다. 우리는 브라이트코브의 글로벌 고객 기반에 서비스를 제공할 준비가 되어 있다"고 말했다.이번 거래는 브라이트코브 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 2025년 상반기 중에 마무리될 예정이다.거래 완료 후 브라이트코브는 비상장 회사가 되며, 그 주식은 더 이상 공개 주식 거래소에 상장되지 않는다.브라이트코브의 독점 재무 자문사는 라자드이며, 법률 자문사는 굿윈 프로크터 LLP이다.벤딩 스푼스의 법률 자문사는 라탐 & 와킨스 LLP이며, EY 어드바이저리 스파는 재무 및 세무 실사를 제공했다.브라이트코브는 60개국 이상에서 기업과 청중 간의 연결을 강화하기 위해 세계에서 가장 신뢰받는 스트리밍 기술 솔루션을 제공하고 있다.벤딩 스푼스는 전 세계적으로 10억 명 이상의 사용자에게 디지털 기술 제품을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
엔베스트넷(ENV), 인수 완료 엔베스트넷(ENV, ENVESTNET, INC. )은 인수를 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 펜실베이니아주 버윈 - 엔베스트넷, Inc. (이하 '회사' 또는 '엔베스트넷')는 베인 캐피탈이 관리하거나 자문하는 투자 차량의 계열사에 의해 주당 63.15달러에 인수됐음을 발표했다.이번 거래는 약 45억 달러의 거래 가치를 나타낸다.이번 거래에는 레버런스 캐피탈과 노르웨스트도 참여했으며, 블랙록, 피델리티 투자, 프랭클린 템플턴, 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저와 같은 전략적 파트너들도 소수 지분을 보유한 상태에서 거래에 참여했다.엔베스트넷은 6.5조 달러의 플랫폼 자산을 보유하고 있으며, 2천만 개 이상의 계좌를 운영하고 111,000명 이상의 재정 고문에게 서비스를 제공하고 있다.엔베스트넷은 연결된 기술, 고급 통찰력 및 포괄적인 솔루션의 생태계를 통해 조언 제공 방식을 혁신하고 있으며, 재정 고문들이 비즈니스 성장과 생산성을 촉진하고 고객에게 더 나은 결과를 제공할 수 있도록 돕고 있다.엔베스트넷의 이사회 의장 겸 임시 CEO인 짐 폭스는 "이번 인수는 엔베스트넷 역사에서 흥미로운 새로운 장을 의미하며, 산업 내 선도적인 자산 관리 플랫폼으로서의 입지를 강화하고 성장 속도를 가속화할 수 있는 길을 열어준다"고 말했다.엔베스트넷의 일반 주식은 더 이상 뉴욕 증권 거래소에 상장되지 않으며, 엔베스트넷은 계속해서 비상장 회사로 운영될 예정이다.모건 스탠리 & Co. LLC는 엔베스트넷의 독점 재무 자문사로 활동했으며, 폴, 와이스, 리프킨드, 와트슨 & 개리슨 LLP는 법률 자문을 제공했다.JP모건 증권 LLC는 베인 캐피탈의 주요 재무 자문사로 활동했으며, 로프스 & 그레이 LLP는 법률 자문을 제공했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이노비아(EYEN), 대출 및 보안 계약 수정 및 주식 발행 계약 체결 아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 대출 및 보안 계약을 수정했고, 주식 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아는 2024년 11월 22일 Avenue Capital Management II, L.P.와 Avenue Venture Opportunities Fund, L.P., Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P.와 함께 대출 및 보안 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 계약은 2022년 11월 22일에 체결된 대출 및 보안 계약을 보완하는 내용으로, 총 1,500만 달러의 대출을 여러 차례에 걸쳐 제공하는 조건을 포함한다.2024년 11월 19일 기준으로 아이노비아는 이 시설에 대해 1,010만 달러의 원금과 이자를 지불해야 하며, 이자율은 연 7.0% 또는 월스트리트 저널에 보고된 기준금리에 4.45%를 더한 것 중 높은 쪽으로 설정된다.만기일은 2025년 11월 1일이다.첫 번째 수정안에 따라 대출자들은 2025년 2월 말까지 원금 및 이자 지급을 연기하기로 합의했다.연기된 이자는 원금에 누적되어 이자율에 따라 증가한다.또한, 아이노비아는 대출자들에게 총 1,901,733주의 보통주를 발행하기로 합의했으며, 주당 가격은 약 0.1052달러로 설정됐다.이 주식의 발행은 1933년 증권법에 따른 등록 면제 대상이다.주식 발행은 2024년 11월 25일경에 이루어질 예정이다.아이노비아는 2024년 11월 22일자로 Andrew D. Jones가 CFO 직에서 물러나고, Michael Rowe가 CFO로 임명됐다.Rowe는 2022년 8월부터 CEO로 재직 중이며, 이전에는 Corporate Vice President와 COO로 활동했다.Jones는 향후 5주 동안 아이노비아의 파트타임 컨설턴트로 활동하며 2만 달러의 보수를 받을 예정이다.현재 아이노비아는 1,010만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이자 지급 연기와 주식 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는
라자드(LAZ), 다니엘 슐먼을 리드 독립 이사로, 피터 R. 오르작을 이사회 의장으로 임명 라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 다니엘 슐먼을 리드 독립 이사로 임명했고, 피터 R. 오르작을 이사회 의장으로 임명했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 라자드는 다니엘 슐먼 이사를 리드 독립 이사로 임명했고, 피터 R. 오르작을 이사회 의장으로 임명했다.이 두 사람의 임명은 2025년 1월 1일부터 효력이 발생한다.케네스 M. 제이콥스는 이사회 의장직을 내려놓고, 라자드의 수석 의장 및 이사회 수석 고문으로 임명된다.제이콥스는 2024년 12월 31일부로 이사회 자리에서 물러난다.수석 의장으로서 제이콥스는 라자드의 주요 고객 및 글로벌 관계에 대한 자문을 계속할 예정이다.이러한 변화는 라자드의 이사회 및 고위 리더십에 대한 다년간의 성공적인 승계 계획을 나타낸다.슐먼은 "리드 독립 이사 역할을 맡게 되어 영광이며, 라자드를 성장 단계로 이끌 수 있도록 돕겠다"고 말했다.오르작은 "라자드의 의장 및 CEO로서, 다니엘, 이사회, 고위 리더십, 그리고 전체 팀과 함께 라자드 2030에 대한 장기 비전을 달성하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.제이콥스는 "지난 1년간 이사회 의장으로서, 그리고 이제 수석 의장으로서 고객에게 자문을 제공하는 것에 집중할 수 있는 기회를 가졌다"고 말했다.오르작은 2023년 10월 1일 라자드 CEO로 취임했으며, 2016년부터 라자드에 합류하여 재무 자문 CEO, 북미 인수합병 책임자, 글로벌 헬스케어 공동 책임자를 역임했다.슐먼은 2024년 2월 1일 라자드 이사로 합류했으며, 시스코 시스템즈와 버라이즌 커뮤니케이션즈의 이사로도 활동하고 있다.제이콥스는 1988년 라자드에 합류하여 36년 동안 고객을 위한 여러 주요 거래를 이끌어왔다.라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아, 호주에서 운영되고 있다.라자드는 인수합병, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학적 문제 등 다양한 전략적 문제에 대한 자문을 제공한
마이크로스트레티지(MSTR), 2029년 전환사채 발행 및 비트코인 보유 현황 발표 마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 2029년에 전환사채를 발행했고 비트코인 보유 현황을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 11월 21일에 2029년 만기 0% 전환 우선주를 포함한 사모 발행을 완료했다. 이 전환사채 발행은 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주에 대한 미국 복합 거래량 가중 평균 가격의 약 55%의 전환 프리미엄을 포함하여 총 30억 달러의 원금으로 확대됐다. 이 금액에는 초기 구매자들이 추가로 4억 달러의 2029년 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사한 것이 포함된다.마이크로스트레티지의 전환사채 발행으로 인한 순수익은 약 29억 7천만 달러에 달한다. 2024년 10월 30일, 마이크로스트레티지는 TD 증권, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고드너, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권, SG 아메리카 증권과 함께 주식 판매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 마이크로스트레티지는 클래스 A 보통주를 최대 210억 달러의 총 공모가로 발행하고 판매할 수 있다.2024년 11월 25일, 마이크로스트레티지는 2024년 11월 18일부터 11월 24일 사이에 총 5,597,849주를 판매하여 약 24억 6천만 달러의 순수익을 올렸다. 2024년 11월 24일 기준으로 약 128억 달러의 주식이 발행 및 판매 가능하다. 2024년 11월 25일, 마이크로스트레티지는 2024년 11월 18일부터 11월 24일 사이에 약 55,500 비트코인을 약 54억 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 매입은 전환사채 발행 및 주식 판매에서 발생한 수익을 사용하여 이루어졌다.2024년 11월 24일 기준으로 마이크로스트레티지와 그 자회사는 총 약 386,700 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 약 219억 달러에 매입됐고, 평균 매입가는 약 56,761 달러이다. 2024년 10월 1일부터 11월 24일까지 마이크로스트레티지의 비트코인 수익률(BTC Yie
서밋머티리얼스(SUM), 퀵리트에 의해 주당 52.50달러에 인수되는 최종 계약 체결 서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 퀵리트가 주당 52.50달러에 인수되는 최종 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 서밋머티리얼스, Inc. (NYSE: SUM, "서밋" 또는 "서밋머티리얼스")는 퀵리트 홀딩스, Inc. ("퀵리트")에 의해 주당 52.50달러에 인수되는 최종 계약을 체결했다.이번 거래의 총 기업 가치는 약 115억 달러로, 부채를 포함한다.거래 가격은 서밋의 영향을 받지 않은 90일 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 약 36%의 프리미엄을 나타내며, 서밋의 영향을 받지 않은 주가 대비 약 29%의 프리미엄을 나타낸다.이번 조합은 서밋과 퀵리트의 이사회에 의해 만장일치로 승인됐다.이번 거래는 서밋의 주요 집합체, 시멘트 및 레디 믹스 콘크리트 사업과 퀵리트의 주요 콘크리트 및 시멘트 기반 제품 사업을 결합하여 강력한 고객 관계와 상징적인 제품을 갖춘 수직 통합 북미 건설 자재 솔루션 제공업체를 창출한다.서밋 이사회 의장인 하워드 랜스는 "이번 계약에 도달하게 되어 기쁘다. 이는 주주들에게 상당하고 즉각적이며 확실한 현금 가치를 제공할 것"이라고 말했다.서밋의 사장 겸 CEO인 앤 누난은 "이번 조합과 그로 인해 창출되는 가치는 우리의 뛰어난 전략적 및 재무 성과, 민첩한 운영 및 상업적 실행, 그리고 우리 팀의 강점과 재능을 입증하는 것"이라고 말했다.이번 거래는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 서밋 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건을 충족해야 한다.거래 완료 후 서밋은 퀵리트의 완전 자회사로 전환되며, 서밋의 보통주는 NYSE에서 더 이상 거래되지 않는다.서밋의 최대 주주인 세멘토스 아르고스는 거래에 찬성하는 투표를 하기로 약속하는 계약을 체결했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ), 주주총회 결과 트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 주주총회가 열렸고 결과가 발표됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 트랜스코드쎄라퓨틱스의 주주들에게 2024년 11월 22일에 열린 특별 주주총회에서 다음과 같은 제안이 제출됐다.첫 번째로, 회사가 ThinkEquity LLC와 체결한 배치 대행 계약에 따라 10,000,000주(이하 '주식')의 보통주를 판매하고, Think에게 500,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 내용의 승인이 포함된 '승인 제안'이 있었다.두 번째로, 회사의 수정 및 재작성된 정관을 수정하여 보통주(액면가 $0.0001)의 역분할 비율을 1대 10에서 1대 40 사이의 정수 비율로 설정하는 내용의 '역분할 제안'이 있었다.이 제안의 시행 및 시기는 이사회의 재량에 따라 결정된다.세 번째로, 역분할 제안이나 승인 제안에 대한 투표가 부족할 경우 특별 주주총회를 연기하는 내용의 '연기 제안'이 있었다.이 제안들은 2024년 10월 28일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 최종 위임장에 자세히 설명돼 있다.특별 주주총회에서 투표할 수 있는 보통주의 수는 17,265,658주였으며, 유효한 위임장을 통해 참석한 보통주의 수는 9,480,060주였다.특별 주주총회에서 제출된 모든 사항은 승인됐다.각 제안에 대한 찬성, 반대 및 기권 및 중개인 비투표 수는 다음과 같다.첫 번째로, 주주들은 승인 제안을 승인했다.투표 결과는 찬성 3,659,491표, 반대 1,094,753표, 기권 70,611표였으며, 중개인 비투표는 4,655,205표였다.두 번째로, 주주들은 역분할 제안을 승인했다.투표 결과는 찬성 7,271,421표, 반대 2,012,687표, 기권 195,952표였으며, 중개인 비투표는 없었다.세 번째로, 주주들은 연기 제안을 승인했다.투표 결과는 찬성 7,738,700표, 반대 1,524,796표, 기권 216,564표였으며, 중개인 비투표는 없었다.연기 제안이 승인된 후 특별 주주총회를
앱티브(APTV), 7억 유로 규모의 채권 전액 현금 상환 계획 발표 앱티브(APTV, Aptiv PLC )는 7억 유로 규모의 채권을 전액 현금으로 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 앱티브는 2025년 만기 1.500% 유로화 표시 고급 채권(이하 '채권')의 전체 7억 유로 규모의 미상환 원금을 현금으로 상환할 계획을 발표했다.채권은 상환 가격이 상환될 채권의 총 원금의 100%에 해당하며, 상환일 기준으로 발생한 이자와 미지급 이자를 포함하여 상환된다.상환은 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 많은 위험, 불확실성 및 요인에 영향을 받을 수 있다.실제 결과는 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있다.모든 미래 운영, 재무 또는 사업 성과 또는 회사의 전략이나 기대를 다루는 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인으로는 글로벌 및 지역 경제 상황, 신용 시장에 영향을 미치는 조건, 우크라이나와 러시아 간의 갈등으로 인한 불확실성, 중동의 갈등으로 인한 글로벌 경제에 미치는 영향, 금리 및 외환 환율의 변동, 글로벌 자동차 판매 및 생산의 주기적 성격, 원자재 및 기타 부품 공급의 잠재적 중단 및 경쟁 환경의 변화, 회사 운영에 중요한 계약 유지 능력, 미국-멕시코-캐나다 협정과 같은 유리한 자유무역법 및 규정의 잠재적 변화, 세법 변경, 향후 중요한 공공 건강 위기, 최근 거래의 통합 및 기대되는 이익 실현 능력, 주요 경영진 유치 및 유지 능력, 파업 또는 부분적인 작업 중단 또는 느려짐 동안 운영을 지속할 수 있는 능력, 고객 유치 및 유지 능력 등이 있다.추가적인 요인은 회사의 증권거래위원회 제출 문서의 '위험 요인' 및 '경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석' 섹션에서 논의된다.새로운 위험과 불확실성이 수시로 발생하며, 이러한 사건이 회사에 미치는 영향을 예측하는 것은 불가능하다.보통주 가격과 그로 인한 수익은 상승할 수도 있

271 272 273 274 275