다리오헬스(DRIO, DarioHealth Corp. )는 시리즈 D 및 D-1 우선주를 발행하고 대출 계약을 수정했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 다리오헬스가 2024년 12월 16일에 시리즈 D 및 D-1 우선주를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라, 다리오헬스는 총 7,055주의 신규 지정된 시리즈 D 우선주와 11,750주의 시리즈 D-1 우선주를 발행하며, 각 주당 구매 가격은 1,000달러로 설정됐다.이로 인해 다리오헬스는 약 1,880만 5천 달러의 총 매출을 예상하고 있다.초기 우선주 클로징은 2024년 12월 18일에 이루어질 예정이다.

2024년 12월 17일, 다리오헬스는 시리즈 D 우선주 및 시리즈 D-1 우선주에 대한 권리와 제한 사항을 명시한 인증서를 델라웨어 주 국무부에 제출했다.
각 우선주는 보유자의 선택에 따라 전환 가능하며, 전환 시 다리오헬스의 보통주로 전환된다.

전환 가격은 0.73달러로 설정되어 있으며, 주식 분할이나 배당금 지급 시 조정될 수 있다.

우선주 보유자는 12개월 후 자동으로 보통주로 전환되며, 보유자는 보통주로 전환 시 보통주 발행 수의 10%에 해당하는 배당금을 받을 수 있다.

시리즈 D 우선주는 보통주와 함께 단일 클래스에서 투표할 수 있으며, 시리즈 D-1 우선주는 투표권이 없다.

또한, 다리오헬스는 2024년 12월 16일에 Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P. 및 Avenue Venture Opportunities Fund, L.P.와 대출 계약 수정안을 체결했다.
이 수정안에 따라, 대출의 이자만 지급하는 기간이 연장되며, 특정 수익 목표를 달성할 경우 추가적인 이자만 지급 기간이 부여된다.

다리오헬스는 2025년 말까지 수익성 달성을 목표로 하고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보할 예정이다.

현재 다리오헬스의 현금 잔고는 3,400만 달러에 달하며, Avenue 수정안으로 인해 현금 유동성이 증가할 것으로 기대하고 있다.
다리오헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행과 대출 계약 수정으로 인해 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀