바렉스이미징(VREX, Varex Imaging Corp )은 1억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트 사모 발행을 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 바렉스이미징이 1억 2천 5백만 달러 규모의 7.875% 선순위 담보 노트 발행을 시작했다.

이 노트는 2027년 10월 15일 만기이며, 발행 가격은 원금의 101.5%로, 2024년 10월 15일부터 발생한 미지급 이자가 포함된다.

바렉스이미징은 이 노트를 '추가 노트'로 발행하며, 2020년 9월 30일에 처음 발행된 3억 달러 규모의 7.875% 선순위 담보 노트의 추가 발행으로 간주된다.
바렉스이미징은 이 노트의 순수익을 2025년 6월 만기 예정인 기존 전환사채의 부분 상환 또는 만기 이전의 전환사채 매입에 사용할 계획이다.

이 노트는 바렉스이미징의 기존 및 미래의 국내 자회사와 특정 외국 자회사에 의해 공동으로 보증되며, 이들 자회사는 바렉스이미징의 회전 신용 시설을 보증한다.

노트와 관련된 보증은 바렉스이미징 및 보증인의 장비, 자본 주식, 지적 재산권 및 특정 부동산에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.

이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.바렉스이미징은 이 노트를 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 노트나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

2024년 12월 17일, 바렉스이미징은 1억 2천 5백만 달러 규모의 7.875% 선순위 담보 노트의 가격을 발표했다.이 노트는 2024년 12월 20일에 마감될 예정이다.
바렉스이미징은 75년의 혁신 역사를 가진 X선 이미징 구성 요소의 선도적인 혁신가이자 제조업체로, 의료 이미징 및 산업 및 보안 이미징 응용 프로그램에 사용된다.바렉스이미징은 북미, 유럽 및 아시아에 약 2,300명의 직원을 두고 있다.

이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.바렉스이미징은 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.


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미국증권거래소 공시팀