노스웨스트뱅크셰어스(NWBI, Northwest Bancshares, Inc. )는 펜스우드가 뱅코프 인수 합의를 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 노스웨스트뱅크셰어스가 펜스우드 뱅코프 인수에 대한 합의에 도달했다.

이 거래는 약 2억 7천만 달러 규모의 전액 주식 거래로, 노스웨스트뱅크셰어스는 펜스우드의 모든 보통주를 인수하게 된다.

펜스우드 뱅코프는 2024년 9월 30일 기준으로 약 23억 달러의 자산, 17억 달러의 총 예금, 19억 달러의 총 대출을 보유하고 있다.
이번 인수로 두 회사의 통합 자산은 170억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 미국 내 100대 은행 중 하나로 자리매김할 것으로 보인다.

노스웨스트뱅크셰어스는 펜스우드의 24개 지점을 추가하여 펜실베이니아주 북중부 및 북동부 지역에서의 입지를 강화할 예정이다.

합의에 따르면, 펜스우드 주주들은 펜스우드의 보통주 1주당 노스웨스트의 보통주 2.385주를 받을 수 있다.

노스웨스트의 주가는 2024년 12월 16일 기준으로 14.44달러로, 펜스우드 주식의 거래 가치는 34.44달러로 평가된다.

이는 펜스우드의 장부가치의 139.0%에 해당하며, LTM 핵심 수익의 12.8배에 해당한다.
또한, 펜스우드 주주들은 노스웨스트의 현재 분기 배당금인 주당 0.20달러를 기준으로 약 0.48달러의 배당금을 받을 것으로 예상된다.이는 펜스우드의 현재 분기 배당금인 0.32달러보다 약 49% 높은 수치이다.

노스웨스트의 루이스 J. 토르치오 CEO는 이번 거래가 장기 성장 전략의 중요한 이정표가 될 것이라고 밝혔다.

그는 펜스우드 팀과의 파트너십을 통해 지역 사회에 더 나은 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 강조했다.
펜스우드의 리차드 A. 그래프마이어 CEO는 두 기관의 통합이 장기적인 성공을 위한 최선의 길이 될 것이라고 말했다.

이번 거래는 2025년 3분기 중에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 펜스우드 주주들의 승인을 받아야 한다.거래 완료 후, 펜스우드의 지점들은 노스웨스트 뱅크의 지점으로 전환될 예정이다.

노스웨스트의 재무 고문은 제니 몽고메리 스콧 LLC이며, 펜스우드의 재무 고문은 스티븐스 Inc.이다.추가적인 거래 세부사항은 노스웨스트의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀