뉴타닉스(NTNX, Nutanix, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 캘리포니아주 산호세 - 뉴타닉스(Nutanix, Inc.)가 2029년 만기 전환사채 7억 5천만 달러 규모의 발행을 시장 상황 및 기타 요인에 따라 진행할 계획이라고 발표했다.

이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.

뉴타닉스는 초기 인수자에게 추가로 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
사채의 판매는 2024년 12월 16일에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 사채는 뉴타닉스의 선순위 무담보 채무로, 연 0.50%의 이자율이 적용된다.

이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 만기는 2029년 12월 15일이다.

뉴타닉스는 2027년 12월 20일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 뉴타닉스의 클래스 A 보통주가 전환 가격의 130% 이상으로 거래된 경우에 한해 사채를 현금으로 상환할 수 있다.

사채 보유자는 기본 변경이 발생할 경우 뉴타닉스에 사채를 현금으로 매각할 권리가 있으며, 매각 가격은 사채의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 뉴타닉스는 이번 발행으로 얻은 순수익 약 7억 3천 4백만 달러를 사용하여, 2027년 만기 0.25% 전환사채 7천 5백만 달러를 매입하고, 2억 달러를 클래스 A 보통주 310만 주를 매입하는 데 사용할 예정이다.

주식 매입가는 2024년 12월 11일 뉴타닉스 클래스 A 보통주의 마지막 거래 가격인 64.78달러로 설정된다.
이러한 주식 매입은 뉴타닉스의 기존 주식 매입 프로그램에 대한 향후 매입 가능 금액을 줄이지 않는다.

나머지 순수익은 일반 기업 운영, 운영 자본, 자본 지출 및 잠재적 인수에 사용할 예정이다.

현재 뉴타닉스는 사업, 기술 또는 제품의 인수 가능성을 평가하고 있으나, 구체적인 인수 계획은 없다. 사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 11.6505주로, 이는 주당 약 85.83달러의 전환 가격에 해당한다.
전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 2029년 9월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야 전환할 수 있다.이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환할 수 있다.전환은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 이루어질 수 있다.

초기 전환 가격은 2024년 12월 11일 뉴타닉스 클래스 A 보통주의 마지막 거래 가격에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다. 이번 발표는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 증권이 불법인 관할권에서는 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다.증권의 발행은 사모 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어질 예정이다.

사채 및 전환 시 발행될 수 있는 뉴타닉스 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우에는 해당 법률의 적용을 받지 않는 거래를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 뉴타닉스는 클라우드 소프트웨어 분야의 글로벌 리더로, 기업들이 애플리케이션을 실행하고 데이터를 관리할 수 있는 단일 플랫폼을 제공한다.

뉴타닉스를 통해 기업들은 복잡성을 줄이고 운영을 단순화하여 비즈니스 결과에 집중할 수 있다.

하이퍼컨버지드 인프라의 선구자로서의 유산을 바탕으로, 뉴타닉스는 전 세계 기업들이 하이브리드 멀티클라우드 환경을 일관되게, 간단하게, 비용 효율적으로 운영할 수 있도록 신뢰받고 있다. 이 보도자료에는 뉴타닉스의 자금 조달 계획, 발행의 예상 마감일, 순수익의 사용 계획 및 2027년 사채 및 주식 매입의 금액에 대한 진술을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이러한 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 뉴타닉스가 발행을 완료할 수 있을지 여부, 발행의 최종 조건, 사채 발행에 대한 관례적인 마감 조건의 충족 여부, 시장 상황, 순수익의 예상 사용 등이 포함된다.

이러한 미래 예측 진술은 뉴타닉스의 경영진이 합리적이라고 믿는 추정 및 가정에 기반하고 있으며, 본질적으로 불확실하고 여러 위험에 노출되어 있다.실제 결과는 뉴타닉스의 미래 예측 진술에서 예상되거나 예측된 결과와 크게 다를 수 있다.

모든 미래 예측 진술은 뉴타닉스의 연례 보고서 및 기타 SEC 제출 문서에 자세히 설명된 위험에 따라 자격이 부여된다.

독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 하며, 모든 미래 예측 진술은 이 주의 사항에 따라 전적으로 자격이 부여된다.

뉴타닉스는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이 보도자료를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다. © 2024 Nutanix, Inc. 모든 권리 보유. 뉴타닉스, 뉴타닉스 로고 및 언급된 모든 제품 및 서비스 이름은 미국 및 기타 국가에서 뉴타닉스, Inc.의 등록 상표 또는 비등록 상표이다.언급된 기타 브랜드 이름이나 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있다.

이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 여기에는 뉴타닉스의 보증이나 기타 구속력 있는 약속이 포함되지 않는다. 투자자 문의: Richard Valera ir@nutanix.com 미디어 문의: Lia Bigano pr@nutanix.com



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미국증권거래소 공시팀