라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 5억 9천 4백만 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했다고 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 라이엇플랫폼스(나스닥: RIOT)는 2030년 만기 0.75% 전환사채(이하 '2030 노트')의 발행을 완료했다.

이번 발행에서 판매된 2030 노트의 총 원금은 5억 9천 4백만 달러로, 초기 구매자들의 추가 구매 옵션의 부분적 행사에 따른 6천 9백 4십만 달러가 포함된다.

2030 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 비공식적으로 판매됐다.
2030 노트 발행으로 인한 순수익은 약 5억 7천 9백 2십만 달러로, 초기 구매자 할인 및 수수료, 라이엇이 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.라이엇은 이번 발행으로 얻은 순수익의 대부분을 추가 비트코인 구매에 이미 사용했다.

이 보도자료는 2030 노트를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.

라이엇플랫폼스는 비트코인 기반 인프라 플랫폼으로 세계 최고의 기업이 되는 것을 목표로 하고 있으며, 혁신적인 정신과 강력한 커뮤니티 파트너십을 통해 최상의 실행을 달성하고 성공적인 결과를 창출하고자 한다.

라이엇은 텍사스 중부와 켄터키에서 비트코인 채굴 운영을 하고 있으며, 콜로라도주 덴버에서 전기 스위치 기어 엔지니어링 및 제작 작업을 수행하고 있다.

이 보도자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, 경영진의 현재 기대, 가정 및 미래 성과 및 경제 조건에 대한 추정치를 반영한다.
이러한 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의존한다.

이러한 진술은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.

이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 보도자료 발표일 기준으로 작성되며, 라이엇은 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 부인한다.


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미국증권거래소 공시팀