사크스 파렌트 골프(SPGC, Sacks Parente Golf, Inc. )는 840만 달러 규모의 공모주를 발행했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 카마릴로, 2024년 12월 13일 (글로브 뉴스와이어) — 사크스 파렌트 골프(나스닥: SPGC)(이하 '회사')는 기술 중심의 골프 회사로, 퍼터, 골프 샤프트, 골프 그립 및 기타 골프 관련 액세서리를 포함한 성장하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.회사는 이전에 발표한 공모주 발행을 완료했다.
회사에 대한 총 수익은 약 84억 원으로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.

이번 공모는 2024년 12월 13일에 마감됐다. 이번 공모는 7,000,000개의 일반 단위로 구성되며, 각 단위는 (1) 하나의 보통주, (2) 하나의 시리즈 A 보통주 매수권, (3) 하나의 시리즈 B 보통주 매수권으로 구성된다.일반 단위의 공모가는 1.20달러이다.

각 시리즈 A 보통주 매수권의 초기 행사가는 2.40달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 60개월 후 만료된다.
각 시리즈 B 보통주 매수권의 초기 행사가는 2.40달러 또는 대체 무현금 행사 옵션에 따라 결정된다.

시리즈 B 보통주 매수권은 주주 승인 후 행사 가능하며 30개월 후 만료된다. 또한, 회사는 Aegis Capital Corp.에 대해 공모에서 판매된 보통주, 시리즈 A 보통주 매수권 및 시리즈 B 보통주 매수권의 각각 15%에 해당하는 추가 보통주를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다.

추가 보통주에 대한 구매가는 일반 단위의 공모가에서 인수 수수료를 차감한 금액으로 결정된다. Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, TroyGould는 회사의 법률 자문을 맡았다.
Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡았다. 2024년 11월 26일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서(No. 333-283460)는 2024년 12월 11일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 공모는 오직 설명서에 따라 이루어졌다.

제안된 공모의 조건을 설명하는 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

전자 사본의 초기 설명서 보충 및 동반 설명서는 Aegis Capital Corp.에 문의하여 받을 수 있다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 사크스 파렌트 골프는 골프 제품의 혁신적인 기술을 통해 골퍼들이 게임을 향상시킬 수 있도록 돕는 회사이다.
퍼터, 골프 샤프트, 골프 그립 및 기타 골프 관련 액세서리를 포함한 성장하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 최초의 베르니어 아큐이티 퍼터, 특허받은 초저 밸런스 포인트(ULBP) 퍼터 기술, 무게 전방 중심 설계 및 혁신적인 초경량 탄소 섬유 퍼터 샤프트와 같은 혁신적인 성과를 이루었다. 이 자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.

미래 예측 진술은 역사적 또는 현재 사실에만 국한되지 않으며, 회사의 제품 개발 및 사업 전망에 대한 진술을 포함한다.

이러한 진술은 "할 수 있다", "할 것이다", "예상하다", "계획하다", "믿다" 등의 단어로 식별할 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 미래의 행동이나 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.

회사는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 미래 결과, 성과 또는 성취를 보장할 수 없다.

법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의도가 없다.



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미국증권거래소 공시팀