크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지의 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC는 2024년 12월 11일에 4억 달러 규모의 7.625% 만기 2032년의 신규 채권을 발행했다.

이 신규 채권은 기존 7.625% 만기 2032년 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 7억 달러 규모의 기존 채권과 함께 단일 시리즈로 취급된다.신규 채권의 이자는 연 7.625%로, 2025년 4월 1일부터 이자 지급이 시작된다.

또한, 발행자는 2027년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 107.625%의 가격으로 상환할 수 있다.2027년 4월 1일 이후에는 100%의 가격으로 상환할 수 있다.
이 채권은 크레센트에너지의 기존 자회사들에 의해 보증되며, 크레센트에너지는 보증의 의무를 지지 않는다.

이 채권의 발행은 크레센트에너지가 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행되었으며, 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀