럼블온(RMBL, RumbleOn, Inc. )은 1천만 달러 규모의 권리공모전 예비 결과를 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 럼블온이 1천만 달러 규모의 완전 보장된 등록 권리공모전의 예비 결과를 발표했다.

권리공모전의 구독 기간은 2024년 12월 12일 동부 표준시 기준 오후 5시에 종료됐다.

이번 권리공모전에서는 주당 4.18달러의 가격으로 2,043,011주를 구독하기로 한 결과가 나왔다.구독된 클래스 B 보통주는 2024년 12월 17일경에 참여 주주에게 발행될 예정이다.
이전에 공시된 바와 같이, 2024년 11월 26일에 체결된 지원 및 대기 구매 계약에 따라, 스톤 하우스 캐피탈 매니지먼트 LLC가 클래스 B 보통주 보유자로서, 회사의 이사회의 일원인 마크 코헨에 의해 관리되고 있으며, 대기 구매자는 권리공모전에서 구독되지 않은 클래스 B 보통주를 회사로부터 사들이기로 합의했다.

권리공모전이 완전히 구독되지 않았기 때문에, 대기 구매자는 349,333주의 클래스 B 보통주를 구독 가격으로 구매할 것으로 예상된다.대기 구매의 사모 배치는 2024년 12월 19일에 마감될 예정이다.

회사는 권리공모전과 대기 구매로부터의 순수익이 약 900만 달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 2025년 1월 1일 만기인 회사의 전환형 선순위 6.75% 약속어음 상환에 포함될 수 있다.권리공모전의 결과는 예비적이며, 구독 절차의 최종화에 따라 변경될 수 있다.

회사는 2024년 12월 17일경에 권리공모전의 최종 결과를 포함한 현재 보고서를 제출할 예정이다.
권리공모전과 대기 구매가 완료된 후, 회사는 약 37,713,298주의 클래스 B 보통주가 발행될 것으로 예상하고 있다.

클래스 B 보통주의 권리공모는 회사의 기존 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2024년 11월 26일에 SEC에 제출된 증권 청약서 보충서에 따라 진행됐다.이 보도자료는 완전하지 않으며 변경될 수 있다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서 증권의 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않을 것이다.권리공모는 SEC에 제출된 증권 청약서 보충서에 의해서만 이루어졌다.
럼블온은 두 개의 운영 부문을 통해 운영되며, 파워스포츠 대리점 그룹과 자동차 산업에 중점을 둔 자산 경량 운송 서비스 제공업체인 Wholesale Express LLC가 포함된다.

파워스포츠 그룹은 미국에서 가장 큰 파워스포츠 소매 그룹으로, 500개 이상의 파워스포츠 프랜차이즈를 제공하고 있다.

럼블온은 미국에서 중고 파워스포츠 차량의 최대 구매자이며, 소비자로부터 직접 차량을 인수하기 위해 RideNow의 현금 제안을 활용하고 있다.

회사의 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'을 구성하는 진술이 포함되어 있다.

이러한 전망 진술은 권리공모전 및 대기 구매의 마감, 클래스 B 보통주 배달 예상 및 권리공모전 수익 사용에 관한 내용을 포함한다.

이러한 진술은 여러 중요한 요소, 위험 및 불확실성에 따라 실제 사건이나 결과가 현재의 기대 및 신념과 실질적으로 다를 수 있다.

이 보도자료에 포함된 모든 전망 진술은 본 날짜 기준으로만 유효하며, 럼블온은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 어떤 전망 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.



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미국증권거래소 공시팀