퍼펙트모먼트(PMNT, Perfect Moment Ltd. )는 전환 가능한 담보 노트 구매 계약을 체결했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 퍼펙트모먼트(이하 '회사')는 인증된 투자자(이하 '투자자')와 전환 가능한 담보 노트 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.

계약에 따라 회사는 투자자에게 200만 달러의 원금으로 전환 가능한 담보 약속어음(이하 '노트')를 발행했다.노트의 이자는 연 15%로, 반기마다 현금으로 지급된다.노트의 만기는 2025년 12월 6일이다.노트는 회사의 모든 유형 및 무형 자산에 대한 담보권으로 보장된다.노트는 주당 1.00 달러의 전환 가격으로 보통주로 전환될 수 있다.

투자자는 노트를 보통주로 전환할 수 없으며, 이는 전환 후 투자자와 그 계열사가 발행된 모든 보통주 수의 4.99%를 초과하는 경우에 해당한다.
노트는 특정 기본 사건에 대한 조항을 포함하고 있으며, 회사가 투자자에게 원금, 이자 또는 기타 금액을 지급하지 않을 경우 5거래일 이내에 지급하지 않을 경우 기본 사건으로 간주된다.

계약 및 노트에 대한 설명은 계약서의 조건에 따라 완전하지 않으며, 계약서에 첨부된 전환 가능한 담보 노트 구매 계약서(Exhibit 10.1) 및 전환 가능한 담보 약속어음(Exhibit 10.2)의 조건에 의해 제한된다.

회사는 2024년 12월 12일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 제프 클레이본(재무 책임자)이다.

회사는 2024년 12월 6일에 발행된 노트의 원금은 200만 달러이며, 이자는 연 15%로 반기마다 지급된다.

노트의 만기는 2025년 12월 6일로 설정되어 있으며, 회사는 2025년 만기일에 원금과 이자를 포함한 모든 금액을 지급할 의무가 있다.
또한, 회사는 1,000만 달러의 우선주 및 워런트를 발행할 계획이며, 이로 인해 발생하는 순수익의 33%는 노트의 미지급 금액을 상환하는 데 사용될 예정이다.

회사는 계약의 조건에 따라 모든 자산에 대한 유효하고 지속적인 담보권을 투자자에게 부여하며, 이는 노트의 의무를 이행하기 위한 것이다.

현재 회사의 재무 상태는 200만 달러의 원금과 15%의 이자율을 기반으로 하여 안정적인 자산 구조를 유지하고 있다.


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미국증권거래소 공시팀