플루언스에너지(FLNC, Fluence Energy, Inc. )는 4억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 플루언스에너지(Fluence Energy, Inc., Nasdaq: FLNC)는 2024년 12월 12일, 2.25% 전환 우선 사채(Convertible Senior Notes) 4억 달러 규모의 발행을 완료했다.

이 사채는 2030년 만기이며, 플루언스에너지는 초기 구매자에게 추가로 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이번 발행으로 인해 5천만 달러 규모의 사채가 추가로 발행되었으며, 이 사채는 플루언스에너지의 선순위 무담보 채무로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다. 만기일은 2030년 6월 15일이다. 또한, 플루언스에너지는 사채 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.
이 거래는 사채의 전환으로 인해 발생할 수 있는 주식 희석을 상쇄하기 위해 설계되었으며, 캡 가격은 사채 발행 가격의 75% 프리미엄을 나타낸다. 캡 콜 거래는 플루언스에너지가 발행한 클래스 A 보통주에 대해 적용된다. 플루언스에너지는 이번 사채 발행의 순수익 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지 순수익은 자회사인 플루언스 에너지 LLC의 전환사채 구매에 사용할 예정이다.

이 자금은 운영 자금, 배터리 셀 생산 라인 업그레이드 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 이번 사채 및 전환사채의 발행은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.

이 보도자료는 사채 또는 주식의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법률에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.

플루언스에너지는 지능형 에너지 저장 및 최적화 소프트웨어를 제공하는 글로벌 시장 리더로, 50개 시장에서 수천만 달러 규모의 프로젝트를 성공적으로 계약하고 배포하고 있다.

앞으로의 전망에 대한 주의 사항으로, 본 보도자료에 포함된 진술은 과거 사실이 아닌 미래 예측 진술이며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 이러한 요인에는 시장 조건, 운영 성과, 고객 관계 등이 포함된다.


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미국증권거래소 공시팀