디볼드닉스도르프(DBD, DIEBOLD NIXDORF, Inc )는 선순위 담보 노트 발행을 시작한다고 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 디볼드닉스도르프(뉴욕증권거래소: DBD)가 2030년 만기 선순위 담보 노트 총 9억 5천만 달러 규모의 발행을 시작했다.

이번 노트 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 진행되며, 시장 및 기타 조건, 특히 새로운 회전 신용 시설의 성사에 따라 달라질 수 있다.

노트 발행이 완료되는 시점에 회사는 2029년 12월 만기인 3억 1천만 달러 규모의 새로운 회전 신용 시설에 들어갈 예정이다.
회사는 노트 발행의 순수익과 새로운 회전 신용 시설에서의 차입금, 현금을 활용하여 (i) 오늘 시작된 네덜란드 경매를 통해 유효하게 제출된 기존 선순위 담보 대출을 모두 재매입하고, (ii) 기존의 초우선 선순위 담보 회전 신용 시설의 모든 차입금을 상환하며, (iii) 관련된 모든 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 부채 상환을 포함할 수 있다.

노트는 회사의 선순위 담보 의무가 되며, 새로운 회전 신용 시설의 의무를 보증하는 회사의 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.

또한, 노트와 관련 보증은 회사와 보증인의 대부분의 유형 자산 및 무형 자산에 대해 우선 담보권이 설정될 예정이다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.

노트와 관련 보증은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.

디볼드닉스도르프는 100개 이상의 국가에 21,000명 이상의 직원을 두고 있으며, 세계 100대 금융 기관과 25대 글로벌 소매업체의 대부분과 파트너십을 맺고 있다.
이 보도자료에는 역사적 정보가 아닌 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 회사의 미래 계획, 목표 및 목표를 반영한다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀