라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 0.75% 전환 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 라이엇플랫폼스(증권코드: RIOT)는 2024년 12월 9일에 5억 2,500만 달러 규모의 0.75% 전환 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 사모 방식으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.
라이엇은 초기 구매자에게 추가로 7,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 이전에 발표된 5억 달러 규모의 채권 발행에서 증가한 것이다.발행은 2024년 12월 11일에 마감될 예정이다.

채권은 라이엇의 무담보 선순위 의무로, 연 0.75%의 이자를 지급하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기일은 2030년 1월 15일이다.

라이엇은 특정 조건을 충족할 경우, 2028년 1월 20일 이후에 채권을 현금으로 상환할 수 있다.채권은 현금, 라이엇의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 67.2767주로, 이는 주당 약 14.86달러에 해당한다.

초기 전환 가격은 라이엇의 보통주가 2024년 12월 9일에 보고된 평균 가격인 11.2181달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.

라이엇은 이번 채권 발행을 통해 약 5억 1,150만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 채권을 전량 인수할 경우 약 5억 8,460만 달러에 이를 것으로 보인다.
라이엇은 이번 발행으로 얻은 자금을 비트코인 추가 구매 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 및 관할권의 증권법에 따라 불법인 경우에는 판매되지 않는다.

라이엇은 비트코인 채굴 및 디지털 인프라 회사로, 텍사스와 켄터키에 채굴 운영을 두고 있으며, 콜로라도 덴버에서 전기 스위치 기계 공학 및 제작 작업을 수행하고 있다.라이엇의 비전은 세계 최고의 비트코인 기반 인프라 플랫폼이 되는 것이다.
라이엇은 혁신적인 정신과 강력한 커뮤니티 파트너십을 통해 최상의 실행을 달성하고 성공적인 결과를 창출할 수 있다고 믿는다.

라이엇은 SEC에 제출한 문서에서 향후 성과와 경제 조건에 대한 경영진의 현재 기대와 가정을 반영한 전향적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀