비스트라에너지(VST, Vistra Corp. )는 12억 5천만 달러 규모의 고정 수익 증권을 발행했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 비스트라에너지의 자회사인 비스트라 운영 회사 LLC가 12억 5천만 달러 규모의 고정 수익 증권을 발행했다.

이번 발행은 2026년 만기 5.050% 고정 수익 증권 5억 달러와 2034년 만기 5.700% 고정 수익 증권 7억 5천만 달러로 구성된다.

이 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.
발행된 증권은 2019년 6월 11일 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2024년 12월 4일자 제18차 보충 계약에 의해 보완됐다.

보충 계약은 자회사 보증인에 의한 원금 및 이자 지급 보장을 포함하고 있으며, 증권은 특정 담보에 대해 우선권을 가진 담보로 보장된다.

비스트라에너지는 이번 발행으로 약 12억 4천만 달러의 순수익을 확보했으며, 이 자금은 일반 기업 목적 및 기존 부채 재융자에 사용될 예정이다.

이자율은 2026년 만기 증권의 경우 연 5.050%, 2034년 만기 증권의 경우 연 5.700%로 설정됐으며, 이자는 매년 6월 30일과 12월 30일에 지급된다.

비스트라에너지는 이 증권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 통제 변경이 발생할 경우 모든 미지급 증권을 현금으로 매입할 의무가 있다.
이번 발행은 비스트라에너지의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀