라이언스페셜티그룹홀딩스(RYAN, RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. )는 5.875% 담보부 노트를 발행했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 라이언스페셜티그룹홀딩스의 간접 자회사인 라이언스페셜티, LLC(이하 '회사')는 2032년 만기 5.875% 담보부 노트(이하 '신규 2032 노트')를 총 6억 달러 규모로 발행하는 사모 공모를 완료했다.

이 노트는 1933년 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매됐다.

신규 2032 노트는 2024년 9월 19일에 발행된 기존 2032 노트와 함께 발행된 추가 노트로, 총 6억 달러의 기존 노트와 동일한 조건을 가진다.
이 노트는 회사의 4.375% 담보부 노트(2030년 만기)에 대한 의무를 보증하는 모든 완전 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.

신규 2032 노트의 순발행 수익금은 향후 인수 기회 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

회사는 이 자금을 사용하여 2024년 11월 4일에 이루어진 Innovisk Capital Partners의 4억 5천만 달러 인수에 대한 차입금 중 최대 4억 달러를 일시적으로 상환할 계획이다.

신규 2032 노트는 99.500%의 발행가로 발행되며, 2024년 9월 19일에 발행된 기존 2032 노트와 동일한 이자 지급 조건을 가진다.

이와 관련된 모든 세부 사항은 2024년 9월 19일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 명시되어 있다.
또한, 이 신규 노트는 2032년 8월 1일에 만기되며, 이자 지급일은 매년 2월 1일과 8월 1일로 설정되어 있다.회사는 이 노트를 통해 자본을 효과적으로 관리하고 인수 전략을 실행할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 노트 발행을 통해 추가적인 성장 기회를 모색하고 있다.


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미국증권거래소 공시팀