레반스쎄라퓨틱스(RVNC, Revance Therapeutics, Inc. )는 합병 계약을 수정하고 재작성했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 테네시주 존슨시와 내슈빌 – 크라운 래버러토리(“크라운”)와 레반스쎄라퓨틱스(“레반스”)가 수정 및 재작성된 합병 계약을 체결했다.

이 계약은 2024년 8월 11일에 체결된 원래의 합병 계약을 수정한 것으로, 두 회사는 합병을 추진할 예정이다.

수정된 합병 계약의 조건에 따라, 크라운은 레반스의 모든 보통주를 주당 3.10달러에 현금으로 인수하는 공개 매수를 시작할 예정이다. 크라운의 CEO인 제프 베다드는 "수정된 합병 계약의 조건을 발표하게 되어 기쁘다. 이는 우리의 상호 보완적인 조직의 통합을 향한 중요한 진전을 의미한다"고 말했다.
"우리는 레반스의 혁신적인 미용 솔루션이 크라운의 최첨단 미용 제품을 확장할 것이라고 믿으며, 결합된 회사로서 우리는 미용 및 소비자 피부 관리 분야에서 고성장 제품 포트폴리오를 구축할 수 있는 독특한 기회를 갖게 된다. " 이번 계약 체결은 다음과 같은 이유로 이루어졌다: 레반스가 테오잔으로부터 독점 유통 계약 위반 통지를 받음, 레반스와 테오잔 간의 위반 사항에 대한 합의, 여기에는 2029년까지의 최소 구매 약정 및 브랜드 가이드라인 수정이 포함된 미국 유통 계약의 여섯 번째 수정안이 포함됨, 레반스의 최근 상업적 성과가 2024년 재무 가이던스에 비해 저조함, 레반스가 독립 회사로서의 전망, 즉 크라운과의 합병이 완료되지 않을 경우의 자본 구조 및 운영 비용 프로필에 대한 고려.다.

거래 세부사항으로는, 이번 거래는 2025년 첫 분기에 마감될 예정이다. 합병이 완료되면 레반스는 크라운의 완전 자회사로 전환되며, 레반스의 주식은 더 이상 나스닥에서 거래되지 않게 된다. 거래는 주주들이 레반스의 투표권의 과반수를 유효하게 매각하는 것과 기타 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 진행된다.

공개 매수 성공 후, 크라운은 공개 매수에 응하지 않은 레반스의 주식을 동일한 대가로 인수하는 2단계 합병을 진행할 예정이다. 레반스의 이사회는 주주들에게 공개 매수에 응할 것을 권장하고 있으며, 이는 2024년 12월 12일에 시작될 예정이다. 자세한 거래 조건은 SEC에 제출될 예정인 Schedule TO 및 Schedule 14D-9의 공개 매수 자료에서 확인할 수 있다.

자문사로는 레반스의 독점 재무 자문사로 센트뷰 파트너스 LLC가, 크라운의 재무 자문사로 리어링크 파트너스와 PJT 파트너스가 각각 활동하고 있다. 법률 자문사는 레반스의 경우 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP가, 크라운의 경우 커클랜드 & 엘리스 LLP와 로웬스타인 샌들러 LLP가 맡고 있다.


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미국증권거래소 공시팀