엔터프라이즈뱅코프(EBTC, ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ )는 독립은행과 합병 계약을 체결했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 8일, 엔터프라이즈뱅코프와 독립은행이 합병 계약을 체결했다.

이번 합병은 두 관계 중심의 조직을 통합하고 독립은행의 사업 영역을 북부 매사추세츠와 남부 뉴햄프셔로 확장하는 것을 목표로 한다.

합병 계약에 따르면, 엔터프라이즈의 주주들은 보유한 주식 1주당 독립은행의 보통주 0.60주와 현금 2달러를 받을 예정이다.
이 거래는 연방 소득세 목적상 세금 면제 재조직으로 자격을 갖추고, 엔터프라이즈 주주들에게 독립은행의 보통주에 대한 세금 면제 교환을 제공할 예정이다.

독립은행은 약 750만 주의 보통주를 발행하고, 총 2,710만 달러의 현금을 지급할 것으로 예상하고 있다.

합병은 2025년 하반기에 완료될 것으로 보이며, 규제 승인 및 엔터프라이즈 주주들의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

독립은행의 CEO 제프리 텐겔은 "엔터프라이즈은행은 독립은행과 완벽한 합병 파트너로, 지역 사회를 강화하는 데 깊은 헌신을 공유하고 있다"고 말했다.

엔터프라이즈뱅코프의 CEO 스티븐 라로셸은 "우리는 이러한 가치를 공유하는 조직에 합류하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.
합병 후, 독립은행의 자산은 약 250억 달러에 이를 것으로 예상되며, 엔터프라이즈은행의 27개 지점은 계속 운영될 예정이다.합병은 독립은행의 주당 순이익을 2026년부터 약 16% 증가시킬 것으로 예상된다.독립은행은 이번 거래를 위해 약 2억 5천만 달러의 후순위 채무를 조달할 계획이다.또한, 엔터프라이즈의 이사 두 명이 합병 후 독립은행의 이사회에 임명될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀