라이엇플랫폼스(RIOT, Riot Platforms, Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이엇플랫폼스(증권코드: RIOT)는 2024년 12월 9일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 3일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.

이 사채는 무담보이며, 라이엇의 선순위 의무로서 2030년 1월 15일에 만기가 도래한다.

라이엇은 2028년 1월 20일 이후 특정 조건에 따라 현금으로 전환사채를 상환할 수 있으며, 상환 시 최소 5천만 달러 규모의 사채가 남아 있어야 한다.전환사채는 현금, 라이엇의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.
2029년 7월 15일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환이 가능하다.

라이엇은 이번 발행으로 얻은 순수익을 추가 비트코인 구매 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

이 전환사채는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
라이엇은 비트코인 기반 인프라 플랫폼으로서의 비전을 가지고 있으며, 텍사스와 켄터키에서 비트코인 채굴 운영을 하고 있다.

이번 발표는 역사적 사실이 아닌 경영진의 현재 기대와 추정치를 반영한 미래 예측 진술로, 실제 결과는 다를 수 있다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 한다.


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미국증권거래소 공시팀