알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 완료됐다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 플로리다.포트 로더데일 - 알고리즘홀딩스(이하 '회사')가 950만 달러 규모의 공모를 완료했다.

이번 공모는 회사에 약 950만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.

이번 공모는 회사의 보통주 55,882,352주(또는 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.
각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트는 0.17달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 0.34달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트와 함께 판매된다.

워런트는 주주들이 워런트를 행사하여 발행되는 보통주에 대한 승인을 받을 때까지 행사할 수 없다.

시리즈 A 워런트는 최초 행사일로부터 5년 후에 만료되며, 시리즈 B 워런트는 최초 행사일로부터 2.5년 후에 만료된다.

각 보통주 및 동반 워런트의 구매 가격은 0.17달러이며, 각 사전 자금 조달 워런트 및 동반 워런트의 구매 가격은 해당 가격에서 0.01달러를 뺀 금액이다.

회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용하고, 회사의 일부 미지급 선순위 담보 노트를 상환하는 데 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 12월 6일에 마감될 예정이다.유니베스트 증권 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
위에서 설명한 증권은 회사가 2024년 12월 4일에 SEC에 제출하고 승인된 등록신청서(Form S-1)에 따라 제공된다.

이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.이 공모는 등록신청서의 일부인 서면 예비 설명서 및 최종 설명서에 의해서만 이루어진다.

최종 설명서에 대한 정보는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 유니베스트 증권 LLC에 연락하여 전자 사본을 요청할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀