DT미드스트림(DTM, DT Midstream, Inc. )은 5.800% 선순위 담보 노트를 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, DT미드스트림(DT Midstream, Inc.)(NYSE: DTM)은 6억 5천만 달러 규모의 5.800% 선순위 담보 노트 발행을 완료했다.

이번 노트는 DT미드스트림이 발행했으며, 일부 자회사들이 보증하고, DT미드스트림 및 자회사 보증인들의 특정 자산에 대해 1순위 담보권이 설정되어 있다.

DT미드스트림은 노트 판매로 얻은 순수익과 최근 완료된 보통주 공모, 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여, ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership 및 Border Midwestern Company로부터 Guardian Pipeline, L.L.C., Midwestern Gas Transmission Company 및 Viking Gas Transmission Company의 모든 지분을 인수하는 데 필요한 자금을 조달할 예정이다.
노트는 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 사모 방식으로 판매되었으며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 판매되었다.

노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 노트를 판매하겠다는 제안도 아니며, 노트를 구매하겠다는 제안의 요청도 아니다.

또한, 노트의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 불법이다.


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미국증권거래소 공시팀