아이언마운틴(IRM, IRON MOUNTAIN INC )은 6.25% 선순위 채권을 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이언마운틴이 2024년 12월 6일에 2033년 만기 6.25% 선순위 채권을 총 120억 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 액면가의 100%에 판매되었으며, 발행 후 순수익은 약 118억 5천만 달러로, 초기 구매자에 대한 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.

회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 기존의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.

이 채권은 2024년 12월 6일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 아이언마운틴과 자회사 보증인, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 참여하고 있다.채권의 이자는 연 6.25%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 1월 15일이며, 만기일은 2033년 1월 15일이다.

이 채권은 아이언마운틴의 미국 자회사들에 의해 무담보로 보증되며, 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.또한, 이 채권은 아이언마운틴의 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선하여 지급된다.

2027년 12월 6일 이전에는 회사가 선택적으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 2027년 12월 6일 이후에는 정해진 상환 가격에 따라 상환할 수 있다.

이 채권의 발행은 아이언마운틴의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.


※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀