매그놀리아오일&가스(MGY, Magnolia Oil & Gas Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매그놀리아오일&가스 운영 LLC(이하 '매그놀리아 운영')와 매그놀리아오일&가스 파이낸스 법인(이하 '파이낸스 법인', 매그놀리아 운영과 함께 '발행자')은 6.875%의 만기 2032년 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.
총 4억 달러의 원금 규모로 발행되는 이번 채권은 2024년 11월 26일에 마감될 예정이다.

발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 6.00% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')의 전액 상환에 사용할 계획이다.

채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 채권을 제공할 계획이다.이 보도자료는 채권이나 발행자의 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
매그놀리아는 텍사스 남부의 이글 포드 셰일 및 오스틴 초크 형성에서 주로 운영되는 상장된 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사이다.

매그놀리아는 자본 지출에 대한 효율적인 철학을 통해 주주에게 안정적이고 적당한 연간 생산 성장을 제공하는 데 집중하고 있다.

또한, 매그놀리아는 고수익의 세전 마진과 일관된 자유 현금 흐름을 생성하여 주주에게 강력한 현금 수익을 제공하는 것을 목표로 한다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이러한 진술은 매그놀리아의 전략, 향후 운영, 예산, 예상 수익, 재무 상태, 예상 수익 및 손실, 예상 비용, 전망, 계획 및 경영 목표와 관련된 것이다.

매그놀리아는 이러한 미래 예측 진술이 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고하며, 이러한 위험이 발생할 경우 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.매그놀리아의 SEC 제출 문서는 www.sec.gov에서 공개적으로 확인할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀