LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권을 발행하기 시작했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, LGI홈즈가 2032년 만기 무담보 고급 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.

채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, LGI홈즈의 자회사들이 이 채권의 의무를 보증할 예정이다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 일부 상환에 사용할 계획이다.
채권 및 관련 보증의 제공은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.채권의 제안은 오직 비공식 제안서에 의해 이루어질 것이다.

LGI홈즈는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있으며, 2003년 설립 이후 7만 채 이상의 주택을 판매하며 매년 수익성 있는 재무 성과를 기록하고 있다.
회사는 고객 서비스와 품질 건설로 전국적으로 인정받고 있으며, 2024년 미국 최고의 직장 목록에 이름을 올렸다.

또한, 회사는 향후 실적에 대한 예측을 포함한 여러 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 위험 요소를 포함하고 있다.

2024년 9월 30일 기준으로 LGI홈즈의 순부채 비율은 42.7%이며, 유동성은 4억 6,880만 달러에 달한다.
2023년에는 23.0%의 총 매출 총 이익률을 기록했으며, EBITDA는 2억 9,753만 달러에 달한다.이러한 성과는 회사의 지속적인 성장과 수익성에 기여하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀