닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 2억 5천만 달러 전환사채를 보통주로 전환할 계획을 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 닥트로닉스는 이사회가 회사와 일반 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 판단하여, 알타 폭스 캐피탈 매니지먼트가 보유한 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 중 700만 달러를 약 110만 주의 보통주로 전환하기로 결정했다.
이사회는 2024년 11월 11일 알타 폭스에 전환 통지를 전달할 예정이며, 전환일은 2024년 12월 3일로 설정됐다.

회사는 향후 몇 개월 동안 전환사채의 나머지 부분을 30일마다 최대 700만 달러씩 전환할 계획이다.

닥트로닉스는 지난 12개월 동안 기록적인 수익, 총 이익 및 운영 이익을 달성했으며, 주가는 지난 2년 동안 300% 이상 상승했고, 2023년 5월 11일 전환사채 발행 이후 175% 이상 상승했다.
이러한 성과는 회사의 재무 상태 강화, 주문 잔고 감소, 운영 개선 및 전략적 비용 절감 등의 여러 이니셔티브의 결과다.

이사회의 전환사채 강제 전환 결정은 회사의 재무 구조 최적화 및 비용 효율성에 대한 지속적인 집중과 일치하며, 전환사채의 남은 기간 동안 약 540만 달러의 이자 비용을 절감할 수 있다.

전환사채의 전환으로 인한 주식 희석을 상쇄하기 위해, 회사는 가능한 한 빨리 기존의 자사주 매입 승인을 실행할 계획이다.
닥트로닉스는 알타 폭스와 전환사채의 조기 상환에 대해 진지하게 협상했으나, 이사회가 회사와 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 믿는 조건에 합의하지 못했다.회사는 전환사채의 협상된 상환에 대한 합리적인 제안을 고려할 의향이 있다.

2023년 5월 11일, 알타 폭스는 닥트로닉스에서 2억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매했으며, 이 사채는 2027년 5월 11일 만기된다.이 사채는 연 9%의 이자율을 적용받는다.

전환사채의 조건에 따르면, 닥트로닉스는 발행일로부터 18개월 후에 주가가 전환 가격의 150% 이상인 경우, 전환 가격 6.31달러로 보통주로 전환할 권리가 있다.
현재 알타 폭스는 보통주 3% 이상을 보유하고 있어, 강제 전환이 이루어지더라도 추가 주식이 발행되지 않는다.닥트로닉스는 전환사채의 전체 조건을 확인할 것을 주주들에게 권장한다.

닥트로닉스는 대형 비디오 디스플레이, 전자 점수판, LED 텍스트 및 그래픽 디스플레이의 세계 최대 공급업체로, 고객을 위한 다양한 디스플레이 시스템을 설계, 제조, 마케팅 및 서비스하고 있다.

이 회사는 1995년의 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 사건에 대한 기대 또는 신념을 반영하는 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 실제 결과가 기대와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀