센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환사채 발행 가격을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2030년 만기 2.25% 전환사채(이하 '사채') 3억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 발행된다.

센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

사채의 판매는 2024년 11월 7일에 마감될 예정이다. 사채는 연 2.25%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.사채는 2030년 11월 1일에 만기되며, 그 이전에 상환되거나 전환될 수 있다.
사채의 전환 비율은 1,000달러의 사채당 10.2564주로 설정되며, 이는 주당 약 97.50달러의 전환 가격에 해당한다.

이는 2024년 11월 4일 센트러스의 주식 마지막 거래 가격에 비해 약 25%의 프리미엄을 나타낸다.

전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다. 사채는 2027년 11월 8일 이전에는 상환될 수 없으며, 이후에는 센트러스의 주식 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우 상환할 수 있다.
사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 사채는 센트러스의 선순위 무담보 채무로, 기존의 무담보 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.

센트러스는 이번 사채 발행을 통해 약 3억 3천790만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용될 예정이다. 이번 사채는 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 사채 및 전환 가능한 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으므로, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 사채의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다. 센트러스에너지는 원자력 발전 산업을 위한 핵연료 구성 요소 및 서비스의 신뢰할 수 있는 공급업체로, 1998년부터 1,850년 이상의 원자로 연료를 제공해왔다.
또한, 센트러스는 고농축 저농축 우라늄 생산을 선도하고 있으며, 미국의 우라늄 농축 능력을 복원하기 위한 노력을 기울이고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 향후 사건과 관련된 것으로, 실제 결과가 다를 수 있는 위험 요소를 포함하고 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권장한다.

현재 센트러스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 통해 운영 자금을 확보하고, 기술 개발 및 부채 상환 등 다양한 기업 목적에 활용할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀