Investment
-
키로믹 바이오파마, $2,000,000 규모의 주식 전환 가능한 약속어음 발행(KRBP)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 3일, 키로믹 바이오파마(Kiromic BioPharma, Inc.)가 공시한 바에 따르면, 회사는 인증 투자자에게 $2,000,000 상당의 25% 선순위 담보부 전환 가능한 약속어음을 발행했다. 이 약속어음은 연 25%의 이자를 지니며, 만기는 2025년 7월 3일이다. 투자자는 2024년 9월 30일부터 언제든지 이 약속어음을 회사의 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 가지게 된다. 전환가는 전환 공지일 직전 5일간의 거래량 가중 평균가(VWAP)의 90%로 계산된다.전환권을 행사할 경우 투자자는 회사의 발행된 보통주 최대 19.99%를 보유할 수 있다. 만약 회사가 원금 또는 이자를 기한 내에 지급하지 않을 경우, 이자율은 연 27%로 상승하게 된다. 이 약속어음의 미지급 원금과 이자는 발행일 현재의 모든 후순위 부채와 주식보다 우선적으로 상환될 권리가 있다. 회사는 이 약속어음을 보증하기 위해 모든 설비와 장비, 지적재산권을 담보로 제공했다.해당 거래 이후 투자자는 총 $10,800,000 규모의 6개의 약속어음을 보유하게 되었다. 이들은 각각 $2,400,000의 약속어음 2개와 $2,000,000의 약속어음 3개, 그리고 최근 발행된 약속어음을 포함한다. 또한, 투자자는 회사의 시리즈 C 전환 가능한 우선주 14,000주와 시리즈 D 전환 가능한 우선주 16,837.58주를 보유하고 있다.이 약속어음은 1933년 증권법 4(a)(2) 조항에 따라 등록 의무가 면제되었다.#전환 가능한 약속어음 #25% 이자율 #보통주 전환 #설비와 장비 담보 #지적재산권 담보 #불이행 이벤트 #S.hield Cap1tal Funding LLC
-
Great Elm Capital Corp., $22,000,000 추가 발행 완료(GECCI)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Great Elm Capital Corp. (GECC)는 2024년 7월 9일 $22,000,000의 추가 8.50% 만기 2029년 노트를 발행하였다고 발표했다. 이번 발행은 등록 직접 매각 방식으로 이루어졌으며, 매입자는 주로 기관 투자자다.GECC의 CEO Matt Kaplan은 이번 채권 발행에 대해 "지난 달 순자산 가치(NAV)에서 $12,000,000의 주식 자금 조달이 완료된 직후에 추가 채권 발행을 통해 자본 비용을 최적화할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다. "우리 플랫폼의 강점 덕분에 기관 투자자들로부터 자본을 유치할 수 있었다."고 덧붙였다.확정된 노트의 전체 발행금액은 $22,000,000이며, 8.50%의 연 이자율로 2029년까지 만기된다. GECC는 현재까지 $34,500,000의 동일 노트를 발행한 바 있다.GECC는 외부 관리형 비즈니스 개발 회사로 부채 및 수익 창출 주식 증권에 투자하여 현재 수입과 자본 감사를 생성하는 비즈니스 모델을 운영하고 있다. 회사는 또한 전문 금융 비즈니스에 대한 투자도 포함된다.이번 채권 발행의 순수익은 약 $21,400,000에 이를 것으로 예상되며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 또한 GECC는 기존의 6.75% 무담보 노트(2025년 만기), 5.875% 무담보 노트(2026년 만기), 8.75% 무담보 노트(2028년 만기)의 매입 또는 상환을 선택할 수도 있다고 밝혔다.회사 측은 보도자료에서 연방 증권법 의미 내 "미래예측" 발언을 할 수도 있다고 덧붙였으며, 시장 상황과 같은 다양한 리스크 요인들로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고했다.#채권 발행 #기관 투자자 #Matt Kaplan #자본 비용 최적화
-
뉴스 코퍼레이션, 주식 환매 프로그램 통해 최대 10억 달러 주식 매입 계획(NWS)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴스 코퍼레이션(News Corporation)이 주식 환매 프로그램을 통해 자사 클래스 A 및 클래스 B 보통주를 최대 10억 달러까지 매입할 계획을 발표했다. 회사는 이 환매 프로그램이 시장 가격, 일반 시장 상황 및 기타 요인에 따라 수시로 이루어질 것이라고 밝혔다.호주 증권 거래소(ASX) 규정에 따라 뉴스 코퍼레이션은 환매 프로그램에 관한 거래 내용을 일일 보고해야 한다. ASX에 제공된 정보는 '미래 예측 진술'을 포함하며, 이는 1995년 민간 증권 소송 개혁 법안의 정의에 따른다. 이러한 진술은 현재 경영진의 기대와 믿음에 기반을 두고 있으며, 상황에 따라 변동될 수 있다. 실제 결과는 회사 주식의 시장 가격, 일반 시장 조건, 관련 증권 법 및 대체 투자 기회 등 여러 요인으로 인해 실질적으로 다를 수 있다.이번 환매 프로그램의 일환으로, 뉴스 코퍼레이션은 2024년 7월 9일 주식 18,761,332주를 매입했으며, 총 지급 금액은 $361,812,655.42이었다. 이 중 최고 가격은 $27.94로 2024년 6월 26일에 지급되었고, 최저 가격은 $14.88로 2022년 9월 29일에 지급되었다.또한, 2024년 7월 9일 뉴스 코퍼레이션은 클래스 B 보통주도 추가로 매입했으며, 총 9,248,346주를 매입하였다. 이에 대한 총 지급 금액은 $180,824,325.11이었다. 이번 매입의 최고 가격은 $28.85(2024년 6월 28일), 최저 가격은 $15.17(2022년 9월 29일)이다.뉴스 코퍼레이션은 이번 환매 프로그램을 통해 주주 가치를 증대시키기 위한 목적으로 진행 중이며, 특정 수량의 주식을 목표로 하지는 않는다고 밝혔다. 이번 프로그램은 보도 시점까지 클래스 A 및 클래스 B 보통주 총합 약 5억 43,233,429.30달러어치를 매입했다.#주식 환매 #호주 증권 거래소 #미래 예측 진술 #주주 가치 증대
-
테크프레시전, 사모 발행 통해 약 230만 달러 자금 조달(TPCS)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 테크프레시전 코퍼레이션(Nasdaq: TPCS)은 특정 인증 투자자들과 증권 매매 계약을 체결하고 666,100주의 보통주와 동일 수량의 보통주 매수 옵션을 발행하는 사모 발행을 마무리했다고 발표했다. 한 주의 보통주와 한 매수 옵션의 결합 구매가는 $3.45였다. 옵션의 행사가격은 $4.00이며, 발행일로부터 6개월 후부터 행사가 가능하고, 발행일로부터 5년간 유효하다. 웰링턴 쉴즈 앤 컴퍼니(LLC)가 이번 사모 발행의 독점 모집인으로 활동했다. 이번 사모 발행에서 발생한 총 수익은 약 230만 달러에 달하며, 발행은 2024년 7월 8일에 마무리되었다. 발행된 증권은 1933년 증권법 4(a)(2)조와 관련 규정 D에 따라 사모에서 발행되었으며, 증권법 또는 관련 주(州) 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 면제 조항 없이 미국 내에서 제안되거나 판매될 수 없다. 투자자들과의 계약에 따라, 회사는 발행된 보통주, 옵션, 그리고 옵션 하의 보통주의 재판매를 위한 등록 명세서를 30일 이내에 증권거래위원회에 제출하여야 하며, 가능한 한 신속히 그리고 거래 마감일로부터 60일 이내에 효력이 발생하도록 최선을 다해야 한다.#테크프레시전 #230만 달러 #사모 발행 #보통주 #매수 옵션 #웰링턴 쉴즈
-
LegalZoom, Jeffrey Stibel 신임 CEO 임명 및 지도부 변화 발표(LZ)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 LegalZoom.com, Inc.(Nasdaq: LZ)이 2024년 7월 9일 현재 이사회 의장인 Jeffrey Stibel을 신임 CEO로 임명한다고 발표했다. 또한 John Murphy가 이사회 선임 독립 이사로 임명됐다. 이와 함께 현재 CEO인 Dan Wernikoff는 회사와 이사회를 떠난다. 이사회와 Mr. Wernikoff는 이번 변화가 장기적인 수익성 성장을 위한 구독 기반 수익 모델로의 전환에 집중해야 하는 시점에서 적절한 결정이라고 판단했다. Mr. Murphy는 “이사회는 Jeff를 LegalZoom의 다음 장을 이끌 이상적인 CEO로 선정했다”며 “그는 오랫동안 이사회에서 활동하며 회사의 제품, 기술 인프라, 변호사 네트워크, 경쟁 구도 및 고객 세그먼트에 대한 광범위한 지식을 갖추고 있다”고 말했다. 또한 “Jeff는 수많은 기술 서비스 회사에서 성공적으로 경영을 담당하여 구독 기술 제공을 확장하고 수익성을 향상시킨 경험을 바탕으로 LegalZoom의 전략적 초점에 맞추어 회사를 운영할 적임자”라고 덧붙였다. Mr. Stibel은 2014년 LegalZoom 이사회에 합류했으며, Bryant Stibel & Company의 파트너로 활동해왔다. 또한 Dun & Bradstreet의 부회장으로 재직하며 회사가 2017년 사모화되기 전까지 회사를 이끌었다. 이전에는 Web.com, Inc.의 회장 겸 CEO로 활동했으며, 이 기간 동안 회사의 주주 가치를 약 2배로 증가시켰다.Mr. Stibel는 “이번 새로운 도전에 매우 기쁘다”며 “LegalZoom의 브랜드 위치와 구독 모델 전환의 진전 상황을 고려할 때, LegalZoom이 작은 사업체와 소비자를 대상으로 법률 및 컴플라이언스 서비스를 혁신할 위치에 있다고 믿는다”고 말했다. 또한 “Dan의 강력한 리더십과 비즈니스에 대한 기여에 감사드리며, 팀과 함께 2분기 실적 발표에서 투자자 및 이해관계자와 더 많은 업데이트를 나누길 기대한다”고 덧붙였다.
-
하와이안 홀딩스, 사모 교환 제안 초기 결과 발표(HA)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 하와이안 홀딩스(Hawaiian Holdings Inc.)는 2024년 7월 9일, 자회사 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd.와 HawaiianMiles Loyalty Ltd.가 이전에 발표한 2026년까지 만기되는 5.750% 선순위 담보 채권의 교환 제안(Exchange Offer) 초기 결과를 발표했다. 이들 자회사는 Cayman Islands 법률에 따라 설립된 법인이다. 본 교환 제안은 자회사의 2029년 만기 11.000% 선순위 담보 채권과 현금으로 교환을 목적에 두고 있다.교환 제안과 함께 발행자는 5.750% 선순위 담보 채권 보유자에게 특정 수정안(Proposed Amendments)에 대한 동의를 요청했다. 기존 채권을 제출하는 보유자는 수정안 동의서도 함께 제출해야 하며, 수정안 동의서는 기존 채권을 제출하지 않을 경우 유효하지 않다.Global Bondholder Services Corporation에 따르면, 뉴욕 시간 2024년 7월 9일 오후 5시 현재, 11억 1천 277만 8천 214달러의 기존 채권이 유효하게 제출되었고 철회되지 않았다. 1억 1천 400만 달러 이상의 기존 채권이 제출되어야 한다는 조건이 있었지만, 발행자는 이를 면제하고 해당 금액의 채권을 수락하기로 결정했다.발행자는 7월 26일경에 기존 채권 보유자에게 $1,000당 $825의 신규 채권과 $175의 현금을 지급할 예정이다. 또한, 교환 제안이 만료되는 시점은 2024년 7월 24일 오후 5시로, 해당 시점까지 제출된 기존 채권은 철회할 수 없다.교환 제안 및 동의 요청은 미국 내 '자격을 갖춘 기관 투자자'와 미국 외 '비미국인'을 대상으로만 진행되고 있으며, 관련 조건에 대한 자세한 사항은 confidential offering memorandum에서 확인할 수 있다. 회사 정보하와이안 항공(Hawaiian Airlines)은 하와이에서 가장 오랜 기간 운영되었으며 대규모의 항공
-
Signing Day Sports, Inc. 최고경영자 계약 수정(SGN)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Signing Day Sports, Inc.는 2024년 7월 9일 최고경영자(CEO) 다니엘 넬슨과의 임원 고용 계약 수정안을 체결했다. 이번 수정안은 기존의 2024년 3월 1일 체결된 수정 및 갱신된 임원 고용 계약에서 퇴직금 조항을 수정하는 내용을 포함하고 있다.수정된 계약에 따르면, 회사가 다니엘 넬슨을 정당한 이유 없이 해고할 경우, 넬슨은 해고 당시의 기본급을 12개월에 걸쳐 현금으로 지급받게 된다. Change of Control 발생시 해고될 경우, 넬슨은 기존 기본급의 절반을 6개월에 걸쳐 현금으로 지급받게 된다. 퇴직금 지급은 넬슨이 회사에 대한 모든 청구권을 포기하는 서류를 제출하는 조건으로 이루어질 수 있다.이번 수정 계약은 현 보고서에서 Exhibit 10.1로 첨부되어 있으며, 전체 계약 내용을 참조하여야 한다.#다니엘 넬슨 #퇴직금 조항 #Change of Control #임원 고용 계약 #Signing Day Sports
-
Solaris, Mobile Energy Rentals 인수 발표 및 Solaris Energy Infrastructure로 사명 변경(SOI)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.(NYSE: SOI, 이하 'Solaris')는 Mobile Energy Rentals LLC(MER)를 2억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했음을 발표했다. 이번 인수 금액은 현금 6천만 달러와 약 1,650만 주의 Solaris B 클래스 주식을 포함한다. 이로 인해 MER의 창업자 및 경영진은 인수 후 Solaris에 합류하며, Solaris 주식의 약 27%를 보유하게 된다.주요 내용 및 전략:- **시장 규모와 계약 프로필**: 중요한 분산 전력 인프라 솔루션 진입은 다수의 고성장 시장에 접근할 수 있게 해준다. 프로 포마 비즈니스 믹스는 50% 이상 분산 전력 인프라가 될 예정이다. - **매력적인 평가**: 인수 초기 평가 배수는 4.0x 계약된 연간 EBITDA로, 이는 2024년 3분기 MER의 예측 Adjusted EBITDA가 약 1,200만~1,300만 달러에 해당하며, 연간 EBITDA로 환산 시 약 5천만 달러에 이른다. - **자본 재배치 기회**: MER의 현재 전력 발전 자산 기반은 153 MW로, 이 함대는 2025년 3분기 말까지 478 MW로 증가할 예정이며, 이를 위해 약 3억 800만 달러의 추가 모바일 터빈 구매가 계획되어 있다.- **숙련된 경영진**: MER의 창립자 및 경영진은 Solaris에 완전히 통합될 예정이며, 인수 후 Solaris의 주식 약 27%를 보유하게 된다.- **비즈니스와의 시너지**: Solaris의 엔지니어링, 제조, 현장 서비스 및 상업적 기업 인프라를 통해 운영 시너지가 가능하다.- **주주 가치 성장**: 폐쇄 시점에 2.0x 미만의 보수적 프로 포마 금융 프로필을 유지하며, 새로운 전력 발전 장비가 운용됨에 따라 추가적인 부채 축소가 가능하다.- **기업 명칭 변경**: 인수 완료 시, Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.(NYSE: SOI)는 Sola
-
대신증권, 시니어 고객 위한 모바일 앱 사용 매뉴얼 제작
대신증권은 시니어 고객들이 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 사용법을 쉽게 따라하며 익힐 수 있도록 책자를 제작해 우편 발송했다고 10일 밝혔다.이번 모바일 앱 사용 매뉴얼 제작은 고령층의 디지털 금융 격차를 해소하기 위한 ESG경영의 일환이다. 지난달 대신증권 전산교육장에서 진행한 오프라인 교육에 참여하지 못한 고객을 위해 제작했다.해당 매뉴얼은 MTS 기본 설정부터 관심종목 등록과 차트 분석 도구 사용법, 주식 주문까지 사진을 보며 손쉽게 따라 할 수 있도록 구성했다. 특히 지난 8일부터 새롭게 시행된 대신간편인증서를 등록하는 방법도 내용에 담아 로그인에도 어려움이 없도록 했다.대신증권은 이번 매뉴얼에 대한 고
-
교보증권, 세전 연 5.52% 월지급식 ELB 공모
교보증권은 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 12일까지 공모한다고 10일 밝혔다.ELB 357회는 우리금융지주 보통주를 기초자산으로 월지급식 수익을 추구하는 3년 만기 원금지급형 상품이다.매월 수익 평가일에 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 월마다 세전 0.46%(연 5.52%)의 수익을 지급한다. 만약 월 수익 평가일에 최초기준가격의 85% 미만이면 수익을 지급하지 않는다.또한 6개월마다 조기상환 기회를 부여해 자동조기상환평가일에 기초자산의 종가가 최초기준가격의 102% 이상이면 원금을 지급하고 조기상환된다.만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 102% 미만시에도 원금이 지급되며 중도상환시
-
신한라이프, 정보보호의 날 맞아 임직원 캠페인 실시
신한라이프는 10일 서울 중구 소재 신한 L타워에서 ‘정보보호의 날’을 맞아 임직원 정보보호 캠페인을 실시했다고 밝혔다.매년 7월 둘째 수요일은 ‘정보보호의 날’로 사이버공격을 예방하고 정보보호를 생활화하기 위해 제정한 법정기념일이다. 신한라이프는 정보보호에 대한 임직원의 인식을 높이기 위해 참여형 보안문화를 확대하고자 캠페인을 마련했다.이날 행사는 정보보호 유관부서에서 출근하는 직원들을 대상으로 △개인신용정보 저장 금지 △수상한 이메일 바로 삭제 △개인정보 포함된 문서 방치 금지 등 정보보호 실천 수칙을 담은 카드를 제공하고, 정보보호에 대한 중요성을 알리는 한편 지속적인 관심과 참여를 유도하기 위해
-
한화손보, ‘한화 시그니처 여성건강보험 2.0’개정 출시
한화손해보험은 여성암 발병률 1위인 유방암의 검사부터 진단, 수술, 치료전 검사, 치료, 사후관리까지 이르는 전 과정을 단계별로 촘촘하게 보장하는 ‘한화 시그니처 여성건강보험 2.0’ 개정 상품을 8일부터 판매한다고 10일 밝혔다.이 상품은 한화손해보험이 올해 업계 최초로 각각 3개월과 6개월 배타적사용권을 받은 유방암(수용체 타입)진단비 특약과 유방암예후 예측검사비 특약을 탑재해 여성암을 더욱 섬세하게 보장하는 것이 특징이다.유방암(수용체타입)진단비 담보는 유방암의 4가지 타입에 따라 후속 항암치료 방식이 달라지는 것에서 착안한 담보다. 유방암을 각 타입별로 1회씩 최대 4회까지 보장한다.유방암 진단을 받은 고객은
-
신한카드, 디지털정부 발전 유공 행안부 장관 표창 수상
신한카드(사장 문동권)는 2024년 디지털정부 발전 유공 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 10일 밝혔다. 디지털정부 발전 유공 포상은 디지털플랫폼 정부 혁신에 기여한 개인이나 단체를 선발해 주어지는 정부 포상이다. 신한카드는 공공 마이데이터를 활용해 고객 중심의 금융 편의성 향상은 물론, 사회적 비용 감소에 기여하는 등 디지털 금융 혁신을 선도한 점을 높이 평가 받았다고 설명했다. 공공 마이데이터는 행정·공공기관이 보유한 정보를 정보 주체가 원하는 곳에 보낼 수 있는 서비스이다. 이를 통해 이용기관에 제출해야 하는 증명서를 직접 발급하는 번거로움을 줄이고, 기관은 공신력 있는 정확한 데이터를 안전하게 제공받을 수
-
NH농협금융, 2024년 제1차 신사업추진협의회 개최
NH농협금융(회장 이석준)은 지난 9일, 서울 서대문구 소재 NH농협생명 본사에서 조정래 미래성장부문 부사장 주관으로 지주 및 9개 계열사의 신사업전략 담당 부서장들이 참석한 가운데 '제1차 농협금융 신사업추진협의회'를 개최했다고 10일 밝혔다.올해 농협금융은 미래성장부문 내 NH금융연구소(신사업전략단)를 통해 '인구구조변화·기후변화·기술발전 및 대응'이라는 3대 핵심 아젠다를 신사업 추진 방향으로 선정, 그룹의 미래성장과 지속경영을 위한 다양한 사업을 검토 중이다.특히, 이번 회의에서는 인구구조변화에 대한 대응책 마련을 위해 외부업체를 초빙, '외국인 대상 금융서비스 개선' 및 '에듀테크와 금융의 결합 방안' 등 농협
-
DB손해보험, 펫블리 반려견·반려묘 보험 상품 개정
DB손해보험(대표 정종표)이 지난달 13일 ‘펫블리 반려견,반려묘보험’에 피부질환과 치과질환 등 반려동물 다빈도 질환에 대해서 보장을 확대하는 상품 개정을 실시했다고 10일 밝혔다. 펫보험은 사람의 실손의료비 상품과 같이 동물병원에서 실제 발생한 의료비에 대한 보장이 가장 주된 내용이다. 또한 반려동물로 인한 배상책임과 반려동물 사망 위로금 등을 보장한다. DB손해보험 펫블리 반려견·반려묘 보험은 고객의 니즈를 반영한 상품개발을 위해 노력해왔다. 고객들은 이번 개정으로 기존에 면책이었던 치과치료와 아포퀠 등 특정피부약물치료에 대해 특약 가입 시 보상받을 수 있게 됐다. 특히 아포퀠 등 특정피부약물치료에 대한 보장
-
신한투자증권, 여의도 TP타워로 사옥 이전
신한투자증권(대표 김상태)은 6월 말부터 8월 초까지 6주간 TP타워로 본사 사옥을 이전한다고 10일 밝혔다.사무공간은 TP타워 30층부터 41층이며, 영업부는 41층에 위치해 한강과 여의도공원이 내려다 보이는 쾌적한 환경에서 차별화된 자산관리 서비스를 제공할 예정이다. 영업부 신 사옥 오픈일은 이달 29일이다.새로운 업무환경 조성을 위해 신한투자증권은 직원들의 업무 패턴을 파악하고 임직원들의 의견을 수렴했다. 이를 통해 효율성과 유연성이라는 신 사옥 업무환경 방향성을 도출하고 이를 구현했다.워크카페 등 다양한 규모의 미팅 공간을 만들어 협업을 위한 최적의 환경을 조성했다. 특히 교육장, 계단식 강의장 등 다양한 규모의 교
-
신한은행, 창립 42주년 기념 최고 연 7.7% '언제든 적금' 출시
신한은행(은행장 정상혁)은 창립 42주년을 기념해 고객 지향적 관점으로 새롭게 만든 신상품 ‘언제든 적금’을 출시했다고 10일 밝혔다.‘언제든 적금’은 매월 최대 30만원까지 입금할 수 있는 1년 만기 자유적금이다. 개인 및 개인사업자 고객 누구나 가입 할 수 있으며 기본이자율 연 4.2%에 우대이자율 최고 연 3.5%p를 더해 최고 연 7.7%의 이자율이 적용된다.우대금리 연 3.5%p는 직전 1년간 신한은행 정기예·적금, 주택청약상품을 모두 보유하지 않은 고객에게 제공한다. 신한은행은 ‘언제든 적금’을 창립 42주년 기념으로 출시하면서 창립기념일이 ‘7월 7일’인 것에 착안해 최고 이자율을 7.7%로 정했다.‘언제든 적금’은 오는 12
상단으로 이동
